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預防性降息有譜 這檔 ETF 吸睛度高

本文共1664字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

儘管近期盤勢震盪,加上地緣政治如以黎衝突時不時上演,加權指數與科技相關類股可能受到消息面影響而回檔整理;法人表示,緩漲急跌本屬多頭特性,目前市場預期聯準會於9月19日利率政策會議宣布降息的機率高達100%,欲加碼的投資人不妨在聯準會正式降息前,利用市場回檔機會分批進場逢低布局創新科技相關ETF,以期提早卡位預防性降息的科技股表現機會。

野村投信投資策略部副總張繼文表示,根據統計,前一次美國採取預防性降息為2019年8月1日,當時聯準會宣布十年來首次降息措施以支持經濟成長,利率敏感度較高的科技股在首次降息後的一段時間表現不俗,例如NASDAQ指數在預防性降息後3、6與12個月分別上漲1.71%、12.55%與32.89%;值得留意的是,與美國科技股走勢高度連動的台股也有一番亮眼表現,加權指數同期間上漲6.04%、7.52%與21.45%,而電子類股指數亦上揚10.68%、14.85%與41.87%,表現更勝一籌。然而,若聚焦創新科技相關族群的00935ETF追蹤指數:臺灣創新科技50指數表現更為亮眼,這段期間表現分別來到12.48%、14.94%與55.28%,表現最亮眼。

張繼文指出,只要總體經濟基本面維持穩健,較為溫和的利率水準有利於股市發展、尤其是科技股向上動能,因為較低的利率水準有助降低科技公司資本支出或研發的資金成本,進而挹注公司獲利並帶動股票表現。其中,與歐美科技股高度連動的台股大盤與電子類股,由於屬於淺碟市場、表現料將更為活潑,尤其是走在浪尖上的創新科技相關標的更值得留意,因為全球對AI等創新科技的需求已呈現爆發式成長,且從科技發展或國際情勢的大局來看,AI等創新科技更已成為美中角力引領的科技較勁新戰場。此外,創新科技不只有半導體,更擴及其他軟硬體及發展應用等具成長性題材,這也是當總體環境出現科技股順風時,進場布局「創新科技」相關族群的表現,比起台股大盤、一般電子股甚至美國科技股更具爆發力的原因。

野村臺灣創新科技50 ETF(00935)的經理林怡君指出,00935ETF在投資主題上涵蓋了當前和未來的創新科技,包括人工智能、電動汽車、元宇宙、半導體等11大創新科技領域,主題及數量每年進行滾動式調整,就像會自動進化一般,確保不會錯失題材輪動的機會。在族群分布上,00935涵蓋台灣電子產業上游、中游和下游的各個領域,包括IC設計、晶圓代工、存儲器、ODM組裝等。這種多元化的投資組合有助於分散風險,提供長期增長的機會。此外,若遇台股大跌,更可考慮逢低加碼,因為無論未來趨勢如何變化,創新科技永遠是市場主流。

林怡君進一步指出,00935追蹤臺灣創新科技50指數,採用多因子選股策略,涵蓋三個主要指標:財務指標要求近四季的營業利潤為正值,動能指標排除現價距離52周高點最遠的10%個股,成長指標要求研發費用占營收比重大於2%。回顧今年以來由科技權值股主導台、美股走勢,其中研發費用占營收比重高的公司,創新能力也反映在股價表現上。此外,受訂於FactSet RBICS Level 6的創新科技次產業股票,相關營收占比至少為50%,並必須具備永續報告書,同時近三個月的日均成交金額至少為新台幣1,500萬元等條件。在經過多重篩選後,優質股票按自由流通市值加權,選擇前50大股票作為ETF的成分股。

野村臺灣創新科技50 ETF預計於9月18日迎來成立後的首次除息,每股將配發0.60元,現金股利預計於10月15日發放,投資人若想參與此次配息,預定參與配息最後申購日為9月16日,投資人可多加留意後續相關資訊,把握最後時間入場。

提醒投資人,ETF配息率不代表報酬率,因為領到的股利,是從淨值而來,除息時會自ETF淨值裡扣除,換句話說,等於是把錢從帳戶裡領出來,如果沒有填息,並不會帶來額外的收益。ETF價格會受到市場行情變動影響,ETF投資標的如為指數成分股,其主要成分股價格若下跌,ETF價格也會跟著下跌而影響投資人報酬,所以投資人投資ETF除要瞭解其配息並非每次相同外,亦需注意市場價格波動風險。

預防性降息前進場,主要指數持有不同期間表現(資料來源:Bloomberg、臺灣指...
預防性降息前進場,主要指數持有不同期間表現(資料來源:Bloomberg、臺灣指數公司,自2019/7/31為起點分別統計3個月、6個月與1年總報酬。臺灣創新科技50指數回測自2015/10/19起,發布日為2023/5/26。)

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