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境外基金數位級別全台首登場 六檔摩根招牌基金打頭陣

本文共1079字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

摩根投信推廣定期定額力度再加碼!為了鼓勵長期投資,並讓定期定額的投資人能享受更多優惠,摩根再把數位級別基金的範圍,從原本的境內基金擴大到了境外基金,並由六檔摩根投資亞太地區的招牌基金打頭陣!摩根資產管理表示,把摩根獨家的數位級別基金由境內基金擴大到境外基金,不但可讓境內基金的投資人享有經理費優惠,連在香港註冊的境外基金,同樣也可以透過數位級別享有較低經理費的優惠。

摩根投信一向積極推廣定期定額觀念,希望投資人由小(錢)開始,每個月3,000元就可以打造自己的理財規劃。自從摩根投信在2023年首度把數位級別基金推廣在摩根Direct投資平台之後,摩根的境內(投信基金)數位級別基金就從原本的五檔一路增加到十檔金。2024年更進一步把數位級別擴展到六檔境外基金,讓喜歡境外基金的投資人,也能享受到更低經理費的優惠。

摩根資產管理表示,無論是境內基金或是境外基金,成立數位級別基金發行的初衷,就是為推廣定期定額而設計。今年新增的六檔境外基金數位級別分別為:摩根日本(日圓)基金、摩根東協基金、摩根太平洋科技基金、摩根亞洲增長基金、摩根亞洲小型企業基金與摩根南韓基金。這些數位級別基金的經理費皆為0.75%,較既有級別經理費率的1.5%還要低了50%。

隨著國內的投資工具日漸多元,定期定額也已經成為投資人最習慣的理財方式。根據投信投顧公會與台灣證交所截至7月31日的統計,目前國內定期定額共同基金的人數已達52.76萬人,ETF定期定額前20大的人數也達到155.32萬人,可見定期定額已愈來愈受到投資人的歡迎。

摩根資產管理表示,這次新上線的境外數位級別基金,主要集中在摩根旗下亞洲系列的招牌基金,如國人熟悉的摩根東協基金與摩根南韓基金,以及用日圓計價的摩根日本(日圓)基金等,其中的南韓基金、東協基金與亞洲小型企業基金,更在今年獲得不少基金大獎的肯定。此外,由於境外基金皆以外幣計價,美元計價的基金最低申購金額只要新台幣3,000元或200美元;日圓計價的基金最低申購金額只要新台幣3,000元或2萬日圓,就可以定期定額或扣款日自由選投資,相當適合想要參與這些市場的小額投資人。

儘管美國聯準會已經釋放9月降息的訊號,但市場並沒有因此出現狂歡跡象,更多的是持續震盪的類股輪動。摩根資產管理指出,隨著美國總統大選日程的逐漸逼近,市場雜音預期也會愈來愈多,但隨著雜音消化後,市場潛力也會更清楚,因此現階段來說,定期定額是當前最適合的投資方式。摩根的數位級別基金正是為推廣定期定額而設計,因此僅適用於定期定額或扣款日自由選投資,並不適用於單筆與轉申購,投資人須特別留意。

摩根基金16檔數位級別系列提供境內和境外投資的多元選擇。(摩根投信/提供)
摩根基金16檔數位級別系列提供境內和境外投資的多元選擇。(摩根投信/提供)

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