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今年來台股各類型基金平均績效逾一成 ETF含息報酬15.87%

近期台股震盪,使得2024年來漲幅收斂至18.16%,觀察投信發行的台股各類型基今年來績效平均表現,其中以價值型17.3%表現最佳。聯合報系資料照
近期台股震盪,使得2024年來漲幅收斂至18.16%,觀察投信發行的台股各類型基今年來績效平均表現,其中以價值型17.3%表現最佳。聯合報系資料照

本文共928字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

近期台股震盪,使得2024年來漲幅收斂至18.16%,觀察投信發行的台股各類型基今年來績效平均表現,其中以價值型17.3%表現最佳,其次依序為中概型13.75%%、上櫃股票型12.45%、一般股票型12.26%、科技型11.05%、中小型11.04%,整體來看,台股各類基金平均績效皆全數不如大盤,不過平均仍有13%的表現。而被動式台股ETF平均表現由於不含息,今年來僅11.97%,如果是含息報酬則是15.87%。

群益投信表示,台股上半年衝高後拉回,近期仍處區間盤整格局,不過展望第4季,美國景氣穩定,低利率政策也得以延續,資金行情未退,台股後市仍可期。只是台灣加權指數在相對位置已高,預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。台股走的是波段行情,猜測進場時點不易,不如採取定時定額方式進場,儘管台股目前水位不低,但仍有不少個股強勢表態,意味在任何環境下都有值得投資的標的,只要透過正確的投資方式,就不用擔心投資時點的問題。台股個股波動劇烈,基金投資的低波動優勢勝過個股,建議投資人不妨以台股基金或台股ETF來作為投資工具。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示,台股ETF投資風氣持續盛行,今年來也仍持續有多檔台股ETF募集與上市,加上就市場面而言,在AI科技大勢的驅動以及台股基本面修復下,帶動台股今年來表現突出,即使歷經7月份的重挫,加權指數年至今報酬仍有18%,連帶台股ETF買氣也持續延燒,在現階段全球股市動盪之際,高配息可為投資組合帶來穩定的收益,存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜,也能夠降低持股的成本。台股市場的存股領息風氣不減,也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一,愛好高息的存股族投資人,可以多把握相關投資契機。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出,台股第四季最重要觀察關鍵還是美國選舉及川普的言行,此外看美國科技股是否持續強勢,因為與台股連動性高。操作上會建議採取區間操作的策略,低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇,目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。建議選擇業績展望佳、明年具題材性的個股來擇優布局,電子族群方面看好半導體、伺服器類股,傳產方面可關注第四季傳統旺季的汽車零組件族群及生技產業表現。

台股各類基金平均績效表現。(資料來源:CMoney)
台股各類基金平均績效表現。(資料來源:CMoney)

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