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永豐 ETF 00958B 8月29日開募 10元小資價

本文共643字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

美國聯準會降息在即,債券將迎來利多,永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF(00958B)獲得金管會核准募集,預計8月29日開募,保管銀行為兆豐銀行。永豐ESG銀行債15+ ETF發行價為10元,同時設有收益平準金機制,鎖定降息期間的債市利多,並聚焦「表現佳、違約率低、信評好」的銀行業所發行債券,適合穩健投資型的債券投資人。

永豐投信指出,隨著美國通膨逐漸舒緩,聯準會高利率政策即將轉向,市場預期聯準會最快在9月就會啟動降息。以過往經驗觀察,降息有利於銀行債券表現。根據Bloomberg資料統計,過去四次降息循環期間,各產業債券表現,其中銀行債平均報酬名列前茅,平均累積報酬為54.72%,表現更勝市場其他熱門產業債,如電信債、公用事業債與科技債,因此即將進入降息循環的此刻,更適合布局銀行債。

00958B永豐ESG銀行債15+ 追蹤指數為ICE 15年期以上ESG投資等級美元銀行債指數,該指數主要選擇銀行所發行的美元計價債券,並透過信用評等、債券在外流通餘額等相關條件進行篩選,成份債券信評為Aa至Baa,並以成熟國家、美元計價的債券資產為主。

永豐投信表示,掌握降息債市行情,推薦15年以上的長天期銀行債有三大理由,一是相較於非金融業的企業債而言,銀行多為各國管制的行業,通常財務體質較好,違約的信用風險較低;第二,存續期間長的債券,其價格更容易受到利率波動影響,當開始降息時,能獲得資本利得機會空間更大;第三,銀行債長期的平均報酬、收益率俱佳,更容易吸引市場法人所青睞。

1995 年以來歷次降息循環不同產業公司債券表現(資料來源:Bloomberg、...
1995 年以來歷次降息循環不同產業公司債券表現(資料來源:Bloomberg、永豐投信整理)

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