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AI議題自2023年襲捲全球市場,科技股幾乎奠定未來黃金十年的行情,亞洲是AI產業的軍火庫,以台灣半導體來說,在全球AI供應鏈中占有關鍵地位,AI伺服器市占超過九成,日本在AI半導體材料及設備也具有全球領先地位,透過亞洲科技基金能一舉掌握科技供應鏈的爆發力行情,並能分散單一市場風險。
觀察境內基金,目前投資主軸聚焦在亞洲科技股的有四檔相關基金,以績效來檢視,據Llpper統計至8月6日,近期受到科技股獲利回吐影響,四檔區域型基金都有6%至7%的跌幅,近一月都拉回超過13%,儘管如此,今年以來,復華亞太神龍科技和統一新亞洲科技能源兩檔的報酬率仍超過兩成。
復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示,先前日圓利差交易平倉引發日股大跌,屬於短期流動性問題,此外,儘管美國總體經濟擴張放緩但仍在成長,預期在沒有金融性風險疑慮下,接下來聯準會若宣布降息,將有利企業獲利動能回溫、股市評價止穩。
惟短線因跌幅很大,近期行情可能偏向震盪整理,持股比例略降,但仍看好AI趨勢發展,因此續抱晶片及相關受惠零組件供應鏈持股,後續布局則會從AI類股挑選上選擇更具成長性的題材。
看好亞洲科技股未來表現空間,亞洲科技基金增添一檔新兵,瀚亞亞洲科技資本家股票基金預計9月23日起募集,該基金除參與亞洲科技股行情外,還提供投資人參與亞洲各國的新股上市機會。
瀚亞亞洲科技資本家股票基金擬任經理人林元平表示,台灣投資人要參與海外股票IPO相當困難,且中籤率低,但根據歷史經驗,亞洲新股上市發行日的平均表現皆為正報酬,若投資組合可添加新上市的股票,有機會帶來更好的報酬。
瀚亞亞洲科技資本家股票基金的操作策略,會以超過七成資金布局亞洲股票,另外用不高於三成的資金因應市況,找尋參與新股上市、配股集資、現金增資等初級市場績優投資機會。
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