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安聯投信表示,美國就業雖然放緩但依舊強勁,投資人可採多重資產策略,追逐結構式成長契機。在第3季的投資組合中,建議65%放在不同主題多重資產,聚焦收益成長、智慧城市等策略;15%在美國收益、短年期策略,放眼收益機會與平衡市場波動;20%在人工智慧(AI)與台股主題,參與輪動行情。
在收益成長主題方面,安聯收益成長基金聚焦美元資產,美國成長股、非投資等級債及可轉換公司債各占三分之一,每月重新平衡。這是國人持有最多的單一基金,到今年5月底國人持有金額7,377億元,遙遙領先其他基金。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來年化配息率介於7.96~8.11%。這檔基金的境內版為安聯收益成長多重資產基金,新增新台幣及人民幣計價類別,到5月底規模達807.2億元。
安聯智慧城市收益基金有望受惠結構式成長主題,投資屬性較積極,目前股票占51%,可轉債占32.5%,債券占13.2%;股票的產業分布以資訊科技股占53.6%最多,再來是工業股的12.3%。如果選擇美元穩定月配息級別,近一季年化配息率提高到8.4%以上。
至於安聯智慧城市收益基金的投資主軸,偏好利用創新科技及技術改善城市環境受益的公司,現階段布局重點包括環衛管理、太陽能、通訊、半導體和基礎建設等領域標的,以多重資產配置,尋求低於純股策略的波動度,參與智慧城市投資契機。
在收益策略方面,安聯美國收益基金可占投資組合的10%,這檔基金於2020年5月引進,著眼在市場等待降息期間,美債殖利率仍波動,美國收益策略有助抵禦利率波動對投資組合所帶來的影響。到今年5月底,基金的投資級債占47.1%,非投資級債占31.7%、公債占18.8%。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來年化配息率介於7.73~7.81%。
安聯美國短年期非投資等級債券基金可占5%,這檔基金於2019年4月推出,到今年5月底規模85.1億元,以獲取長期收益及較低波動率為訴求,布局產業多元,涵蓋天然氣運輸、消費商業租賃融資、居家產品及醫療等。如果選擇新台幣月配息級別,半年來年化配息率介於5.18~5.29%。安聯投信在2020年又引進境外版,提供更多選擇。
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