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長天期債ETF 超人氣

提要

00937B今年來規模增1,376億元最多 國泰、元大美債商品分別成長790億、667億元

本文共784字

經濟日報 記者王奐敏/台北報導

在通膨降溫、啟動降息可期下,長天期債券ETF買氣熱絡。統計今年來截至12日,規模增加前十大的債券ETF中,群益ESG投等債20+(00937B)規模增加1,376億元最多,第二、三名則為國泰20年美債和元大美債20年,分別增加790億元和667億元。

今年來規模增加逾百億的債券ETF
今年來規模增加逾百億的債券ETF

美國最新公布的5月消費者物價指數(CPI)年增3.3%,低於市場預期與前值3.4%,顯示通膨壓力放緩,加上美聯準會(Fed)連續第七次維持利率在5.25%至5.5%區間,根據利率點陣圖顯示,今年降息預期調整至1碼,代表聯準會採取緩步降息的可能性高。

財富管理專家表示,分析00937B上市以來受到投資人青睞的原因,在於其成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行的長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,可說是從源頭提升配息能力,有助投資人打造穩健收益來源,且長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下,有資本利得空間可期,故市場關注度高。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄指出,聯準會對於基準利率按兵不動,但投資級債仍維持相對高的殖利率水準,同時,信用利差則處於波段低位,意味著信用風險甚低,依舊具備投資吸引力,加上考量國際地緣政治時有紛擾,故市場對於穩健型資產配置需求仍高。

結合ESG概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出,可說是債信品質與收益優勢兼具,而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時,資本利得空間更為可期,因此布局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

國泰20年美債ETF最新規模突破新台幣1,561億元,規模成長94%,將於6月20日除息,最新公告第2季配息金額0.34元,受到市場關注。經理人江宇騰表示,美國公布5月CPI顯示通膨降溫,投資人可把握現階段美債殖利率在相對高點時優先買進,並等年底降息開啟後資本利得將更具爆發潛力。

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