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財報靚、新模型夯 法人:參與 AI 大榮景、抱牢部位

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經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

受惠AI技術的高速發展,輝達公告去(2023)年第4季營收達221億美元,年增率為265%,純益達128.39億美元、每股盈餘5.16美元,年增率雙雙逼近500%,第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出,從2022年11月打響生成式AI的ChatGPT問世後,AI創新技術、模型推陳出新,且速度不斷加快,2月份AI發展機構,包括:Meta、Google及OpenAI再相繼發表最新模型技術,這些技術的發展需要巨量圖片、影片、資料處理能力,結合大語言模型運作,也因此掌握龐大模型資源優勢的廠商仍然是AI創新技術發展的重要受惠者,AI大榮景長線投資可期。

根據Bloomberg統計資料顯示,預估至2032年投入生成式AI支出可望達1.3兆美元,未來10年的複合成長率達42%,龐大的支出成本投入,正是源自於技術發展高速進展,李坤憲說明,近期像是Meta推出女V-JEPA模型、Google的Gemini 1.5模型,及OpenAI的影片模型Sora,從技術與呈現的重點觀察,新模型具備處理巨量資料,以執行訓練過程及優化產出結果,這也仰賴廠商能夠持續穩定投入資金、建置高規設備、收納龐大文圖影片等資料中心,科技巨擘掌握資本投入優勢,此外,提供設備租賃、收入金流的技術支援商等,也可望分享AI高速發展的變現紅利等。

李坤憲強調,A I人工智慧基金投資重點區分兩大領域,技術投資是目前的核心,包括數據分析、半導體、雲端計算、網路安全等,搭配應用面的標的,如消費、醫療、製造及諮詢服務、企業運作等,相關產業持續在AI的大量投資與運用下,展現強勁成長動能。

經濟與就業數據穩健、通膨溫和,市場對於今年聯準會降息的時點略向後推遲,也有消息指,今年再度升息的可能性,李坤憲表示,短線貨幣政策消息左右美股波動加劇,評價面或有調整壓力,不過,AI的創新技術發展趨勢不可逆,也反應在AI相關大型企業財報及展望的亮麗表現,將密切觀察企業財報數據與展望。第一金投信提醒投資人,掌握AI長趨勢行情,宜採取紀律進出策略,短線震盪加劇之際,勿受到行情變化干擾恐慌殺出投資部位,AI基金宜採取定期定額投資,搭配大波段修正回檔單筆投資,長線抱牢部位,才有機會參與AI大榮景、分享AI產業高速成長紅利。

AI最新模型發展(資料來源:各公司,第一金投信整理)
AI最新模型發展(資料來源:各公司,第一金投信整理)

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