布局全球全產業 凱基全球菁英55 ETF 明掛牌上市

由凱基投信公司募集發行之凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金（簡稱：凱基全球菁英55，證券代碼：00926）受益憑證，將於明（2）日正式掛牌上市。凱基全球菁英55基金經理人施政廷表示，值此升息尾聲、市場轉折之際，投資人可透過投資標配-全球、全產業的股票ETF，兼顧分散風險及掌握產業成長契機，並搭配高股息ETF，以打造一個上有攻下有守的ETF投資組合。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF之標的指數為「彭博全球菁英55指數」，該指數係由彭博指數公司所編製及維護。「彭博全球菁英55指數」以全球成熟市場(亞太地區除外)主要交易所上市普通股為母體，再依據彭博行業分類標準之11大產業分類，將各產業內通過流動性檢驗及經規模、獲利及品質因子綜合排名，並依市值與風險動能指標調整權重，選出各產業排名前5名，建構為55檔成分股之組合，現有成分股計有55檔。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達147檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

施政廷表示，美股雖受壞消息頻傳的氛圍，導致市場對美股企業獲利預期過度悲觀，但並非全面走弱，龍頭企業漲勢仍持續。根據彭博資料顯示，對比S&P 500指數、世界指數、新興市場指數以及台股加權指數表現，若將2007年設為基準100，15年後S&P 500指數達351，領先台股的287、全球的218、新興市場的104，顯見歷經次貸風暴、中美貿易戰、新冠疫情等多次空頭洗禮，拉長投資期間來看，美股仍是全球股市領頭羊。

施政廷指出，為了同時掌握美國與歐洲等成熟市場成長契機，投資不妨配置結合上述兩者的標的，然而在台股掛牌的海外股票ETF選擇較少，根據投信投顧公會資料顯示，海外股票型ETF合計61檔，大多追蹤單一市場或單一產業、主題(註3)。相較之下，凱基全球菁英55 所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，不僅投資版圖覆蓋全球主要成熟國家，更涵蓋11大產業，一站就可購足成熟國家不同產業的成長機會。

施政廷進一步解釋，凱基全球菁英55 所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，以市值大、利潤高、賺錢效率高三大指標，篩選出廣布歐美主要成熟國家的55檔優質成分股，截至5月23日止，成分股中包含美國雲端服務大廠、跨國大藥廠、瑞士食品飲料大廠、愛爾蘭工業氣體供應大廠等國際菁英企業；並依據風險調整後動能指標，隨產業強弱勢每季動態加減碼產業權重，當產業強勢時放大上漲潛力；反之則降低弱勢產業的影響。