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國泰台灣領袖50 ETF 3/27掛牌上市

本文共1170字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

3月歷經美國矽谷銀行崩潰、瑞士信貸陷危機,所幸美國聯邦存款保險公司、聯準會與瑞士央行皆出手干預,讓恐慌情緒得以逐漸降溫。3月22日美國聯準會(Fed)會議如預期只升息1碼,並表示銀行體系整體強健,預計金融風險不會顯著擴散。根據最新利率點陣圖,暗示升息循環步入尾聲,市場評估最快可能在今年底至2024年初才會降息。觀察台股表現,隨著資金避險情緒濃厚,台灣加權指數略有回檔,法人說,目前投資策略宜採取穩步前行,可鎖定台股中具有大市值與前瞻性的領袖企業,表現可望相對穩定。

繼國泰永續高股息ETF(00878)(00878)的投資人數超過98萬人截至3月25日問鼎新國民ETF後,國泰投信看好在2023年市值型台股ETF有望接棒價值型ETF引領台股表現,因此繼00878後再次與全球指數公司龍頭MSCI攜手合作,推出全新重量級鉅作──「國泰台灣領袖50 ETF(00922)3月27日掛牌上市。00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數,經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數(Low Carbon Transition Score)的篩選與調整,挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的,協助投資人在篩選標的時,同時考量到企業應對轉型浪潮的風險管理能力。

在市值型投資工具的挑選上,國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠說,投資人可從總成本費用、指數規則前瞻性、指數與大盤加權指數連動相關性、指數殖利率、每單位發行價等評估項目來挑選適合的ETF商品。大市值的公司通常為各領域的領頭羊,適應產業快速變化的能力強,穩定度較高,而前瞻性方面,隨國際環境與產業規則快速變化,全球已有超過130個國家承諾淨零排放,企業也必須能跟上國際供應鏈轉型的需求,因此應對轉型浪潮時,是否有較佳的風險管理能力,也必須納入考量。

展望後市,國泰台灣領袖50 ETF(00922)(00922)基金經理人蘇鼎宇表示,台灣2月製造業採購經理人指數PMI(Purchasing Managers' Index)目前已大幅回升至51.4,從內容來看,客戶庫存、廠商庫存皆已降至歷史平均水準,搭配需求逐漸回暖,主動去庫存速度有加快跡象,預計景氣轉向被動去庫存時機可能由下半年提早至第2季下旬,並帶動毛利改善,後續企業獲利有望隨製造業活動復甦而上升。近期國際銀行風暴使Fed升息放緩,有利科技股表現,費城半導體指數強勁反彈,有望帶動台股電子股表現,反而是布局台股市值型投資標的相對好時點。

蘇鼎宇分析,00922所追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數,重視的是企業在低碳領域的轉型能力或產業內相對轉型表現,並非僅依據單一碳指標就直接剔除某些產業,因為以台灣的經濟型態而言,各種產業均衡發展還是有其必要性,也將更符合當前社會對台股供應鏈轉型的主流期待。而對投資人來說,則可以一起透過投資的力量,督促台灣產業進行低碳轉型,共創永續未來。

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