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投信投顧公會統計,2022年底境內基金規模達4.85兆元,比2021年減少近2%。32種基金類型中,僅十種成長。加權指數在2022年大跌22.4%,台股共同基金規模也縮水18.2%。不過,台股ETF逆勢年增60.4%達2,975億元,成長幅度最可觀。跨國投資指數型基金成長41.7%居次,台股ETF連結基金成長30%排第三。
台股ETF規模2022年大增,除了掛牌的ETF數目增加以外,主要動力來自於明星ETF規模成長。其中,國泰永續高股息(00878)(00878)規模激增逾千億元最多,成長幅度高達292%。至於兩大國民ETF元大台灣50及元大高股息,全年共增加1,326億元次之。
台股ETF連結基金異軍突起,雖然數目沒有增加,但受到愈來愈多投資人的青睞,去年規模逆勢成長三成。台股ETF連結基金目前仍只有三檔,分別連結0050、0056、元大富櫃50(006201)。其中,以0050連結基金規模最大,0056連結基金次之。
顧名思義,ETF連結基金主要投資所連結的ETF,因此報酬率與該ETF亦步亦趨,但由於可以選擇配息或不配息(累積)級別,適合不想領息而想滾入再投資的投資人。從規模來看,也是不配息級別遠勝配息級別。
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