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受到高通膨、美國聯準會(Fed)強升息以及俄烏戰爭等因素的拖累，2022年全球股債市場表現令人失望。展望未來，通膨已出現降溫跡象、Fed可望放緩升息腳步，然而總體經濟衰退的機率逐漸升高、俄烏衝突以及中美雙方政經角力持續增添地緣政治風險，全球央行流動性緊縮是否會在2023年畫下休止符，仍難以預料，投資人該如何迎向升息過後的投資曙光？
柏瑞投信表示，經濟成長逐步放緩、高通膨壓抑企業獲利及消費、主要央行目前仍維持鷹派立場等，都是不時擾動金融市場的潛在不確定性，故心存謹慎、做好資產配置仍是達到中長期投資目標的較佳對策。如果要對抗經濟衰退風險，提高投資組合收益率與降低波動度的機會，可採用特別股、非投資等級債互相搭配的特別收益資產來對抗逆風。
柏瑞投信長期為固定收益產品注入創新DNA，於2008年8月推出台灣境內第一檔非投資等級債劵基金的柏瑞全球策略非投資等級債券基金，歷經金融海嘯等市場利空考驗，基金配置目前以成熟國家為主、新興市場為輔，擇優佈局於具有利差收斂空間之標的，同時謹慎管控信用風險，以提高獲取資本利得的機會。
此外，柏瑞2017年1月推出台灣首檔以投資特別股為主的基金-柏瑞特別股息收益基金，基金發行後大受歡迎，成為境內最大的股票型基金。基金目前投資策略，將逢低伺機買進相對較高票息的新發行特別股、維持較低現金比率、並採行槓鈴策略(barbell strategy)平衡風險配置。在考量長期基本面和票息收益、產業上偏重於銀行和保險、能源管線、通訊服務和公用事業等。
柏瑞投信與商周集團、Smart智富月刊在2023年1月10日將於中油國光廳(台北市松仁路3號1樓)，共同舉辦2023柏瑞財經高峰論壇「升息過後投資曙光，重磅聚焦特別收益」，現場將邀請重量級講師包括柏瑞投資非投資級債策略投資經理人－葉凡克(John Yovanovic)、柏瑞投資特別股策略投資經理人－卡洛夫(Vladimir Karlov)，以及柏瑞投信投資長黃軍儒，為投資人解析2023年的全球投資趨勢和升息過後的投資策略。
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