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第4季基金投資趨勢/操作股票資產 可重押75%資金

本文共1337字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

日盛投信指出,第4季投資宜掌握高IQ原則,兼顧收益價值(Income)與優質成長(Quality)。股票資產可占75%,以長線成長動能強的台股基金、越南基金及全球智能車基金為主軸;債券基金占25%,聚焦創新科技非投資等級債,以優先掌握債息收益。

今年上半年市場隨前一波牛市告終而震盪,下半年市場持續消化利空、測試底部。日盛投信建議,投資人在第4季可優先儲備多頭實力,以迎接新一波的牛市初升段。

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日盛投信表示,可布局25%在台股基金。觀察過去表現,股市通常領先實質經濟約半年,市場預期美國經濟將於明年第1季落底,股市有可能在今年第4季落底。台股經過上半年的大幅下跌後,殖利率已高達近5%,本益比也掉到史上的低位約11倍。台股兼具價值與成長的特色,建議投資人透過定期定額分批加碼台股基金,掌握長線成長與股息收入。

日盛台灣永續成長股息基金去年成立,是經過認證符合ESG原則的境內基金,以嚴謹的篩選機制,尋找具備永續成長股息概念的企業標的,獲得晨星永續投資評級五顆地球(ESG投資最高評級)肯定。基金目前的電子股約占70%,以趨勢為選股原則;傳產約25%,以價值面作為選股原則;前三大持股為台積電、致伸、美時。

還有25%可放在具長線趨勢題材的越南。日盛投信表示,全球面臨眾多不確定性與挑戰,包括通貨膨脹高漲、消費轉弱等,導致主要國家今年經濟成長率紛紛下修。但越南受惠內需消費轉熱、外資直接投資熱絡、製造業生產暢旺,預期今年經濟將逆勢成長6.9%,2023年可望維持6.5%至7%的長期趨勢,成為資金投入股市的催化劑。

日盛越南機會基金今年1月成立,有新台幣及美元計價兩種級別,頗受國人青睞,到8月底的規模接近40億元。基金目前產業分布以金融股占21.1%最多,再來是地產股的16.3%、原物料股的14.9%、工業股的11.9%。基金投資團隊看好越南經濟強勢成長,加上今年連獲信評機構標準普爾與穆廸調升信評評等,股市中長期潛力看升。

全球電動車基金也可占25%。日盛投信表示,全球電動車的滲透率仍低,研究機構預估今明兩年銷售量成長仍高達60%及45%,因此智能車產業在價值修正後,未來仍成長力道十足。

日盛全球智能車基金成立於2018年,是全台首檔智能車概念基金,投資策略以智能車產業鏈為主,持股與產業多元,布局橫跨S&P 500指數11大產業,長期聚焦大型績優股及具備歷經多空循環仍屹立不搖的公司,不輕易隨市場起伏而躁動。基金目前以資訊技術股占38.9%最多,再來是非核心消費股的24.5%、工業股的13.7%。

債券方面,日盛投信看好創新科技企業發行的非投資等級債券,因為創新科技引爆趨勢,相關非投資等級債券債息收益佳,違約率較低,存續期間較短,債信評等獲得調升後更可望產生資本利得。此外,第4季升息可望進入尾聲,整體債市可望重演2015年升息後的多頭走勢,且由明日之星科技非投資等級債券引領債市表現。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金將於10月3日開募,是全台第一檔涵蓋機器人、數位經濟、顛覆式創新等科技主題的非投資等級債券基金,以美國企業為主軸,並追求收益風險優化。基金的投資顧問是盧米斯賽勒斯(Loomis Sayles),屬於法盛集團旗下,投資資歷近百年,總資產管理規模超過1兆美元。

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