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大中華基金定期定額熱門前十強 報酬率表現出爐

本文共634字

經濟日報 記者高瑜君/即時報導

中國大陸股市向來被認為屬於爆發力強勁的市場,但也極易受到政策左右而出現大幅波動。這樣的特性使中國股市的盤勢變動快速,對投資人來說,進出場時間點難以掌握。因此,定期定額是投資中國股市最好的長期策略。

一直以來,中國股市也是國人重點布局的海外市場。8月定期定額前十大的大中華股票型基金,扣款金額仍在1,700萬以上。居首的統一強漢基金,8月定期定額扣款金額有7,900萬元。進一步檢視這十檔長線投資人最愛的大中華基金績效,會發現統一強漢基金在各期間的定期定額報酬率,也都呈現全方位稱霸。

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以近一年股市表現為例,過去一年,受到全球景氣下滑及聯準會升息影響,中國股市走跌。但統一強漢基金表現明顯抗跌,近一年定期定額跌幅僅有8.13%,遠小於同類群組平均跌幅的13.53%,也低於滬深300指數的下跌9.25%。

定期定額投資人最為關注的長線績效,績效優異的基金更是繳出亮眼成績單。過去5年,先後受到美中貿易戰及新冠疫情等利空影響,中國股市走勢呈現大型區間震盪,滬深300指數近1年、3年及5年定期定額皆為負報酬。但統一強漢基金作為熱門基金中的績效冠軍,近5年定期定額報酬率超過5成,遠高於同類群組的1.55%,也優於滬深300指數的下跌0.78%。

統一強漢基金經理人林鴻益表示,經過第2季的封城後,下半年中國經濟預計呈現加速成長。為了追趕今年的經濟成長目標,中國政府下半年將維持寬鬆貨幣政策,並加碼推出財政刺激以拉抬消費。在財政及貨幣政策雙利多的助攻下,中國股市年底前行情仍不看淡。

大中華基金8月定期定額扣款金額前十大,近一年定期定額報酬率排名。資料來源:晨星。
大中華基金8月定期定額扣款金額前十大,近一年定期定額報酬率排名。資料來源:晨星。

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