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東協經濟復甦 長線有戲

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經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

本周舉辦的傑克森洞(Jackson Hole)全球央行年會備受市場關注,統計過去歷史資料顯示,近16年全球主要股市在Jackson Hole會議後一個月幾乎都呈現正報酬,表現最佳為印度4.04%,其次依序為韓國3.37%、越南2.79%、台灣2.57%、巴西2.44%。整體來看,新興亞股表現相對出色,特別是印度、東協相關區域基金。

投信表示,第4季消費旺季即將到來,有助於全球景氣逐漸復甦,以出口為主的新興市場國家經濟成長後市表現可期;尤其亞洲新興國家今年企業獲利明顯回升,特別是印度、菲律賓、印尼、泰國,未來兩年的每股稅後盈餘成長率預估都在區域水準之上,可留意包括印度、東協等基金納入投資組合。

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群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑說,國內外投資人對印度股市相對樂觀,以企業基本面來看,明年預期年增近20%,後年則仍有16%的增速。印度製造業與服務業PMI的表現都優於市場預期,在疫情受控、企業財報漸入佳境,加上基本面改善、經濟改革等利多,可望持續吸引外資,後市表現仍可期。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋說,自4月市場修正以來,外資累積淨買超已達10兆越盾,經過市場籌碼洗清一輪後,指數走勢有望回歸基本面。8月以來的越股流動性再度上升,短期可期待央行發放新信貸額度、監管新規153號法令的發布,激勵市場投資人信心,同時預估央行將於第3季放寬信貸額度,銀行類股族群表現可期。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示,東南亞勞動人口持續增長也有助為內需經濟提供動能,加上多國政府先後推出經濟刺激政策,如基礎建設興建、稅務改革等等,都有助經濟和股市表現;中長期而言,印尼、菲律賓、馬來西亞勞動人口持續增長,未來在人口紅利、廣大內需消費帶動下,景氣可望迎來另一波高峰,東協股市表現可望延續。

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