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主題式基金有何優缺點?在投資組合中應占多少比重?

台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

本文共1237字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

主題式基金代表長期的成長主題,聚焦掌握轉型式總經、科技與生態趨勢,有助於大幅提升投組績效,在投資組合中,晨星指出,主題式基金最好占10~20%,每三到六個月就重新評估調整,最好長期持有(三年),以發揮較大的價值。

晨星發布報告指出,由於主題式基金潛力大,近年大受歡迎。在全球股票型基金中,主題式基金占2.1%,高於數年前的0.6%。不過,到去年底,近五年發行的主題式基金中,約30%消失。

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