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特別股收益商品 穩健

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經濟日報 記者黃力/台北報導

股債市投資波動度高,投資人要保有收益率更具挑戰,法人建議,下半年市場仍有美國升息與高通膨的壓力,建議尋找相對低波動的產品布局,由於特別股具有股息收益,又投資於現金流穩定的優質企業,與各類商品相關性偏低,建議增持特別股收益型基金。

新光投信表示,市場焦點轉向基本面,預期各大企業對下半年公司展望看法,將影響股價,股市延續震盪格局,第3季投資策略,建議選擇特別股,本身具高殖利率保護,以目前全球特別股基金來看,平均股息年化收益率約6%~6.1%左右,略優於其他固定收益型基金。

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富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,儘管不確定性縈繞,美國仍堅持開啟貨幣政策的周期,目的在壓抑高漲的物價指數,降低消費購買力,顯示美國經濟表現如鮑威爾表示,不須擔心經濟衰退,儘管目前不能確定美國9月會再升息幾碼,但具有收益性質的特別股收益基金,仍然是波動市場中的首選之一。

富蘭克林華美投信認為,回顧2010年以來市場情緒恢復冷靜後,特別股又會再恢復到該有的趨勢上,一旦遇到重大事件超跌後,投資半年後報酬回復率高達100%以上;特別股可視為納入核心且能降低波動的選擇,建議既有投資人續抱,空手投資人不妨趁股市修正時,分批進場、中長期布局,爭取資本利得和股息收益表現的機會。

柏瑞投信指出,根據聯準會公布2022年銀行壓力測試顯示,經過最極端經濟衰退情境,所有34家控管銀行皆能通過最低資本要求。由於整體2022年聯準會對銀行壓力測試報告符合或優於市場預期,聯準會認為未來九個季度,即使發生最極端經濟衰退,所有大型銀行皆能吸收所有損失,有利增添特別股投資價值。

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