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中信特選金融ETF 10日募集 國際級四金融巨頭首度聚首

本文共828字

經濟日報 記者黃婉軒/即時報導

全球主要國家央行接連啟動升息循環,對以存放款利差為核心業務的金融產業相對有利,中信投信最新力作「中國信託特選金融及數據ETF基金(00917)(00917)」,匯聚交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司在內的國際級四大金融巨頭,訂於8月10日起募集三天,是全方位存金融股的大好機會。

中信特選金融ETF經理人葉松炫表示,「下半年是實質利率正常化的起點。」過去十年間的低利率環境,造成實質利率為常態性負值,觀察美國聯準會連兩個月大動作升息,6、7月各升3碼,主席鮑爾雖不排除9月再升息,但幅度預料將由鷹轉鴿,只要抗通膨效果顯現,實質利率趨勢將翻轉為正,銀行股與之高度連動,成為投資銀行股的好時機。

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另外,金融股落後補漲空間也可期待。葉松炫指出,在聯準會升息及縮表預期下,全球各類股自今年初以來大幅下修,金融股也回檔整理,目前估值已落入兩倍標準差之下。但觀察受惠於聯準會升息,美國主要銀行最新公布第2季財報均顯示,其核心業務淨利差明顯擴大,較去年同期成長約15~22%,且多數銀行預期今年淨利差將有望進一步擴大。預期升息拉升實質利率走揚,今年來受到錯殺的金融股有望迎來補漲機會。

中信特選金融ETF追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」,成分股囊括金融四大巨頭:全球最大交易所——紐約交易所、信評巨頭——標普、金融數據龍頭——FactSet、全球最大私募股權基金——黑石、世界級銀行——摩根大通等金融市場的主導者,葉松炫說,只要金融市場持續壯大,這些國際級金融機構的營收就跟著穩定成長,不僅較不受景氣循環影響,更是升息環境下的贏家。根據「ICE FactSet特選金融及數據指數」從2016年7月22日至2022年6月底的表現來看,年化報酬率達10.8%。

「中信特選金融ETF」是國內首檔納入全球四大金融產業的金融ETF,葉松炫說,實質利率即將走向正常化,建議投資人可將欲投入的資金分成兩份,以單筆投資與定期定額方式進場,迎接金融股十年來難得的歷史機遇。

實質利率趨勢向上,金融股時代降臨。資料來源:Bloomberg,2004/1~2...
實質利率趨勢向上,金融股時代降臨。資料來源:Bloomberg,2004/1~2022/6。實質利率為「聯邦基準利率()」減去「美國年化CPI()」做計算。

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