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抗通膨新利器 特選上櫃ESG永續高股息報酬指數今發布

本文共508字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

櫃買中心委請臺灣指數公司合作編製特選上櫃ESG永續高股息報酬指數(IR0173),今(4)日開始發布收盤指數,並自8月29日起開始計算及傳輸盤中即時指數。

特選上櫃ESG永續高股息報酬指數採用中華民國企業永續發展協會的ESG評鑑模型,輔以近三年股息殖利率及發行市值等指標,篩選10至15檔上櫃股票,運用自由流通市值暨流動性加權編製,表彰關注永續發展與股息表現佳,且能兼具流動性及市值代表性的上櫃公司之含息投資績效表現。

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該檔指數最新前五大成分股分別為元太(8069)(8069)、環球晶、中美晶、世界、群聯等個股,囊括具代表性的上櫃半導體業及光電業公司。臺灣指數公司並以2016年6月底至2022年6月初歷史資料回溯測試,該檔指數總報酬率高達238.86%,2021年指數殖利率為5.83%,均優於同期間上櫃及上市大盤指數,顯示這指數投資策略可有效提升投資組合績效。

櫃買中心表示,永續投資已成為現今投資決策中的標準配備,該檔指數不僅著重成分公司的永續經營成效,亦著眼近年低利率、高通膨投資環境,進而挑選穩定配息的成分股,目前回溯觀察指數績效佳且殖利率高,並已預定作為證券商發行ETN之追蹤標的,值得投資人納入對抗通膨的資產配置參考。

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