• 會員中心
  • 訂閱管理
  • 常見問題
  • 登出

富邦入息REITs+ 5月20日正式掛牌上市

本文共960字

經濟日報 記者王皓正/台北即時報導

台灣目前唯一一檔跨國型REITs ETF—富邦入息REITs+(00908)已於5/10獲准成立,將於5/20正式掛牌上市。該ETF經理人蘇筱婷表示,一般普遍預期房價上漲的力道超過物價的上升,因此房地產租金收益也可能隨通膨上升而上升,在通膨有感的年代,投資人需要在資產配置中納入像REITs(不動產投資信託)這樣的投資工具,因應高通膨年代的來臨。

蘇筱婷指出,在通膨高漲與升息加速腳步下,富邦入息REITs+(00908)追蹤的「全球入息不動產與基礎建設指數」,今年以來僅下跌11.63%,而S&P500指數則下跌16%,顯示科技股面臨漲多回檔以及評價面偏貴之修正,反之像「全球入息不動產與基礎建設指數」這類價值型投資表現則相對突出。

推薦

此外,根據高盛統計,過去10年的美國通膨變化期間,在通膨高於3%以上時,美國REITs指數表現正向,甚至優於標普500指數。以2021年來說,CPI年增率來到4.7%,美國REITs指數報酬率44.7%,遠優於標普500指數28.2%。

蘇筱婷進一步指出,從排除食品與能源價格的核心CPI年率變化來看,在美聯儲認定的2%以上的相對高通膨期間,彭博美國REITs指數皆有出現波段上漲。主要原因在於通膨延續短則1年,長則3、4年,都給予不動產業者調漲租金反映通膨的時間,因此投資人選擇在通膨初期進行買進,推高彭博美國REITs指數的股價。

由於投資房地產所需資金門檻高,而投資REITs如同實際持有一部分的房地產權,主要收益則是來自租金,因此,很多投資人今年來也透過投資REITs來達到小額投資房產的目的,蘇筱婷建議,選擇ETF來參與REITs,更是最簡便的管道,因為透過ETF在集中市場掛牌交易,交易方式與股票相同,流動性較佳,投資人將可享有除投資房地產相關類股外,也可以較少的投資金額,參與商用不動產的投資機會。

最新成立的富邦入息REITs+ (00908) ETF,一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的,分散在16個國家市場,其中投資在美國的比重僅34%左右,是該ETF的優勢,主要是因為美國股息稅率較其他市場高,比重較低反而有利。蘇筱婷強調,現在入場時機正優,若投資人有興趣,可於5/20富邦入息REITs+ (00908) ETF上市時入手,輕鬆成為全球資產的包租公包租婆。

※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容

延伸閱讀

上一篇
7月電子期跌 金融期漲
下一篇
基金特蒐/復華全球原物料 犀利

相關

熱門

看更多

看更多

留言

完成

成功收藏,前往會員中心查看!