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平衡基金靈活 人氣指數向上

本文共807字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

全球股債市劇烈震盪,平衡型基金具備靈活操作特色,吸引不少投資人青睞。國內最大基金交易平台基富通證券統計,4月以來,該平台的平衡型基金申購占比已突破四成,人氣指數直逼股票型基金。

基富通統計,從4月1日到5月9日,在平台上熱搜最多的平衡型基金為安聯收益成長基金。這是國人持有最多的共同基金,到4月底持有規模超過5,400億元。這檔基金的美國高成長股、美國可轉換公司債、美國非投資等級債各占三分之一,每月底重新平衡。

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熱搜第二多的是聯博多元資產收益組合基金,規模超過520億元,是國內最大的組合型基金,有多種幣別可供選擇。第三則是安聯收益成長多重資產基金,規模逾700億元,是國內最大的多產資產型基金。

熱搜第四到十名依次是駿利亨德森平衡基金、貝萊德ESG社會責任多元資產基金、富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金、聯博美國多重資產收益基金、摩根多重收益基金、復華傳家二號基金、野村多元收益多重資產基金。

基富通總經理王浩宇分析,平衡型基金分散布局股票、債券、不動產投資信託(REITs)、貨幣等多元化資產,能降低單一資產波動度過大的衝擊。而且,基金經理人依據景氣或市場變化,靈活配置不同風險屬性的資產,兼顧風險與回報,在市場混沌不明時容易獲得青睞。

王浩宇認為,最近市場劇烈震盪,主要反映投資人對於美國聯準會(Fed)加快緊縮速度的恐慌心理。雖然4月美國消費者物價指數已見降溫,但多位決策官員對抗通貨膨脹態度相當積極,政策動向將不斷牽動市場敏感神經。

面對恐慌上升與不確定性偏高的環境,王浩宇建議投資人,謹守兩大心法。一是沉澱情緒,避免在非理性的狀態下,犯下追高殺低的錯誤;二是紀律投資,採取多元分散或定期定額方式,持續參與市場的長期成長機會。

平衡型基金人氣升溫,除了市場波動,可能也與優惠活動有關。基富通推出「好息債」全年度優惠,針對平衡型、債券型與配息型股票基金,單筆申購通通零手續費;5月起,又加碼「好市成雙」單筆零手續費酷碰券。

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