• 會員中心
  • 訂閱管理
  • 常見問題
  • 登出

今年來ETF投資掌握「低波高息」 績效表現突出

本文共650字

經濟日報 記者高瑜君/即時報導

回顧年初至今(截至5月6日)美國標普500指數下跌幅度達13.4%,美國道瓊指數亦下跌達9.4%。若觀察各類型國際股指數中,仍具有優異表現的族群,可發現多數落在具有「低波高息」特性的類別,帶動追蹤美國標普500低波動高股息指數的國泰標普低波高息ETF,高居國際股ETF之冠,今年來股價漲幅9.7%,幾乎呈現一枝獨秀的局面。

國泰投信分析,美國標普500低波動高股息指數首先選出標普500指數中75個股息收益最高的股票,然後針對其中,再挑選50支波動性最低的股票,進行投資。

推薦

以最新產業別來看,持股主要以公用事業、消費股、電信類股、能源類股、房地產股為大宗,多數具有低本益比、低股價淨值比,且有較佳殖利率保護的「價值股」特性,也使得其在大幅的市場震盪中,展現出防禦力。

此外,今年來國際股ETF中,富邦印度小跌2.2%、國泰美國道瓊跌2.9%、富邦日本跌3.9%,排名居前。

而在台股市場中,也有類似情形,今年來以具有低波高息屬性的台股ETF表現突出,如:FH富時高息低波上漲2.1%、元大台灣高息低波漲1.5%、國泰永續高股息小跌2.6%,對比同期間加權指數跌9.9%,表現抗跌。

以國泰永續高股息為例,根據統計,同截至4月底,一共73個台股交易日中,有41天台股大盤是下跌的,而其中有35天國泰永續高股息跌得比較少,甚至反漲,顯示今年內相對抗跌比率達約85%。

另外,有32個交易日,台股大盤是上漲的,其中,則有27天國泰永續高股息是呈現同漲,甚至漲幅較領先,就隨漲比率而言,也達約81%,展現了一定的抗震力。

※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容

延伸閱讀

上一篇
三檔台股ETF 規模創高
下一篇
經濟是否衰退 富蘭克林投顧:關鍵在聯準會轉鴿與否

相關

熱門

看更多

看更多

留言

完成

成功收藏,前往會員中心查看!