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永豐投信首檔雙月配+存股ETF 9日開募

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經濟日報 記者蔡靜紋/即時報導

台灣基金產品,繼前兩年掀起投資熱潮的ESG永續、5G、電動車、高股息等主題,今年在全球金融環境步入升息、通膨節奏之際,新基金發行也緊跟市場脈絡,目前台股投資價值股、防禦策略最熱門,永豐投信首檔雙月配息、存股概念、聚焦價值股投資的台股ETF,永豐優息存股ETF(00907)將在5月登場,再開創存股主題投資新風潮。

永豐投信將於9日開始募集永豐優息存股ETF,追蹤標的指數為「特選臺灣優選入息存股指數」,該指數編製原則,鎖定市值250大民生必需景氣循環相關產業,以企業ESG表現、公司獲利、股利配發為篩選條件,挑選30檔上市股票作為成分股,成分股具有公司經營體質健全、穩定配發股利,產業別投資聚焦穩定配息與具備存股概念優質金融、傳產等價值型類股(見表1)。

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永豐投信總經理濮樂偉指出,今年美國、台灣同步啟動升息循環周期,投資人理財工具進入以股息取代債息的年代,過去習慣以債券收息為主的投資工具型態轉變,加上今年金融市場呈現大波動行情,濮樂偉建議,投資人宜採防禦、穩健策略投資,有息收需求的投資人,不妨鎖定類債型股票工具。

濮樂偉說明,全新打造存股概念台股ETF,主因觀察到市場存股需求火熱,證交所最新統計,3月定期定額單月存股規模暴增至65億元,熱門存股標的各有偏好,永豐優息存股ETF納入30檔熱門存股標的、績優金融傳產股,更能滿足有選擇性障礙投資人長期存股需求。

永豐優息存股ETF擬任基金經理人張怡琳指出,近一年台股攻高後,行情波動加劇,剛過去的4月台股修正點數近1,200點,短期股價震盪劇烈,也突顯防禦性、價值型資產配置重要性。

張怡琳指出,這檔存股概念的ETF追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」,指數編製法方法專為存股族而設計,網羅一籃子存股標的,張怡琳說明,適合存股的標的要在四個項目下,包括:產業、獲利、股價、配息等,具備相對穩定的特性,臺指公司資料顯示,4月底成份股中約有63%為金融股,其餘37%為景氣循環傳產股等,這類偏防禦性、價值型的產業,長期波動度較大盤指數來得低,過去市場發生重大利空事件之際也展現防禦價值,近期市場動盪之際,更發揮抗震性,此外,指數過去五年平均股息殖利率約5%,也具備殖利率保護力提供支撐性。

新發行台股ETF配息頻率由年配、半年配、一直到季配,配息間隔縮短趨勢,永豐投信更有開創之舉,永豐優息存股ETF設計首創台股ETF雙月配息機制,除息月份落在偶數月,提供每兩個月固定現金流,基金配息政策主要以追求穩定配息,同時透過收益平準金機制,提供長期投資人穩定的配息來源,合理反映不同投資人持有期間的實際息收報酬。

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