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富邦入息REITs+(00908)ETF 5月4日起募集

本文共995字

經濟日報 記者王奐敏/台北即時報導

依歷史經驗,2000年以來的兩次升息期間,美國REITs指數表現良好,多呈現正報酬。而Fed升息在即,市場波動加劇,富邦投信5月4日起募集富邦入息REITs+(00908)(00908)ETF,可說是投資人現階段因應通膨環境可收息添益的投資工具。

富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金經理人蘇筱婷指出,觀察美國REITs指數與Fed升息歷史走勢表現,2000年以來共兩次升息,在升息期間美國REITs指數表現良好,多呈現正報酬,主要是由於升息期間景氣良好,房價、租金上揚,進而推動美國REITs指數表現上揚。而在2009至2015年的量化寬鬆期間,因長期利率走低,有利於利息成本降低,也有利於美國REITs指數。只有升息與降息初期,因貨幣政策扭轉,市場受到不確定性影響,美國REITs指數才有下跌的狀況。

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蘇筱婷進一步指出,目前Fed升息在即,加上通膨時代來臨,投資人此時可選擇具有實質資產特色的REITs商品納入投資組合,主要就是REITs具有擁有實質資產、穩定股息、流動性佳、營運公開透明及兼具股債特性等五大投資優勢。

投資REITs如同實際持有一部分的房地產權,主要收益則是來自租金。此外,各國不動產股利率2005年以來,除了2008年金融海嘯前後,股利率穩定在3%到6%之間。經過2010年以來的回升趨勢,大多股價上漲導致股利率壓縮到於2%到4%之間。但隨著經濟成長,租金上揚,股利率基本維持在各國基本利率200bp到300bp之上。由於解封後各國各產業復甦腳步不一,目前市場預估不同產業股利率差距甚大。目前股利率較高的產業集中在零售、商辦、醫療與多樣化。

蘇筱婷建議,投資人可選擇REITs ETF參與全球REITs商機,因為透過ETF在集中市場掛牌交易,交易方式與股票相同,流動性較佳,投資人將可享有除投資房地產相關類股外,也可以較少的投資金額,參與商用不動產的投資機會。

以富邦全球入息不動產與基礎建設ETF來說,其追蹤指數為全球入息不動產與基礎建設指數,一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的,共16個市場,已涵蓋全球REITs市場九成以上之覆蓋率,現在入場時機正優,以新台幣15,000元的低門檻就能成為全球資產的包租公包租婆。

為了讓投資人宅在家也能輕鬆完成開戶、安心申購,富邦投信也推出網銀開戶的便利服務,只要一個工作日內就能完成,歡迎有興趣參與全球REITs商機的投資人多加利用。

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