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五類基金 法人最愛

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基富通調查 Q2投資股優於債 美股、科技股、全球股票等商品 建議定期定額布局

未來一季定期定額投資,超過七成投信最看好五大類型,依次為美股、科技股、全球股票、台股與全球股債平衡型基金。(本報系資料庫)
未來一季定期定額投資,超過七成投信最看好五大類型,依次為美股、科技股、全球股票、台股與全球股債平衡型基金。(本報系資料庫)

本文共797字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

基富通證券最新調查顯示,對於第二季展望,國內投信與投顧法人心態雖較先前保守,但整體仍維持「股優於債」策略不變,最看好以定期定額方式布局美股、科技股、全球股票、台股與全球股債平衡型等五類型基金。

調查顯示,針對未來一季定期定額投資,超過七成投信最看好五大類型,依次為美股、科技股、全球股票、台股與全球股債平衡型基金;較不看好的五大類型基金,則是投資等級債、俄羅斯股票、新興歐洲股票、全球新興市場股票與房地產基金。

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至於單筆短期操作,超過六成看好全球股票、美股、能源類股、台股與全球股債平衡型基金等五大類型;較不看好的是投資等級債、俄羅斯股票、新興歐洲股票、中國股票與複合債券基金。

值得留意的是,天然資源基金雖然非前五大類看好資產,但無論定期定額或單筆投資的好評度都大幅上升,比例從約四成提高到五成以上,反映俄烏戰爭與通貨膨脹高漲下,天然資源的投資機會受到關注。

受到美國聯準會(Fed)升息、俄烏戰爭影響,法人對相關資產都存有疑慮,投資級債券及俄羅斯基金首當其衝,中國基金也受波及。另外,能源基金雖然不在前五大最適合定期定額基金之列,但卻名列單筆加碼前五大,顯示法人看好波段操作這類型基金有利可圖。

本次調查為3月進行,基富通總經理王浩宇表示,基富通每月與每季都會訪問國內投信投顧公司,調查看好或不看好的市場,並發布在官網的「聰明選基金」中,幫助投資人快速找到合適的基金。

王浩宇認為,調查結果顯示,全球金融市場仍籠罩在不安氣氛當中,投資人趨吉避凶的心態明顯。但歷史經驗顯示,市場不會長期處於修正狀態。一旦不確定因素掃除,可望逐步收復跌幅。因此建議投資人採取定期定額分批布局,如有閒置資金,再搭配跌深單筆加碼操作。

面對市場震盪不斷,基富通同時推出一系列優惠,包括新開戶或推薦新戶,任選十檔基金定期定額終身手續費,以及台股基金、配息型股票基金、債券基金與平衡型基金等,單筆申購零手續費,以滿足投資人多元需求。

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