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美國聯準會（Fed）宣布正式升息後，為金融股打上一劑強心針。以金融產業為主的全球特別股基金，在升息激勵下績效轉佳。法人表示，特別股抗震、波動低、殖利率較高、可穩定收益，適合追求穩健資金的投資人納入核心配置。
新光全球特別股收益基金經理人李淑蓉表示，美聯準會正式升息後，據歷史統計，利率上升周期，有利於價值股表現，價值股中，以占特別股最大宗的金融產業，受惠長期股價評價面便宜，一旦利率上漲，將帶動利差優勢，有利金融股表現。
同時，以美國金融股來說，大型銀行股於升息期間，亦有望提高股利配發及買回庫藏股，銀行股的資本回報相對提升，也有利於這些銀行的特別股後市表現。
儘管美債殖利率攀高，不利於債券價格表現，但若從風險報酬角度來看，同樣具有穩定配息優勢的全球特別股基金，因股利率較高、公司配發穩定、對績優特別股標的，仍受全球穩健保守資金青睞，市場趨之若騖。
合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗表示，今年以來特別股隨著全球股市同步修正，但在美國確定升息1碼之後反彈，上周隨即上漲2.52%。
目前市場上不確定因素包括升息、縮表及地緣政治等都逐漸平緩，市場回歸基本面表現，升息有利於金融股表現，尤其體質穩健的金融股，其現金流相對能見度高，在升息循環中更能獲得投資人青睞。
林鴻宗認為，近期俄烏衝突可能持續影響市場，但好消息是全球Omicron疫情已現趨緩，可讓市場對前景增加信心。再者，雖然美國以啟動升息循環，但整體來說全球仍處於低利環境，因此特別股的高殖利率就顯得相當突出。
舉例來說，目前金融利變特別股殖利率達6%以上，比起高收債有過之而無不及，適合追求穩定領息投資人。另外，多數資產今年來皆面臨較大幅度修正，然而特別股有企業獲利的利多加持，又有抗通膨的概念，建議可趁拉回分批進場。
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