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三類主動基金 規模創高

提要

追成長、拚收益策略抬頭 台股、跨國多重資產、平衡型組合商品受歡迎

去年全年境內主動式基金淨申購前十大中,有四檔台股基金、兩檔跨國多重資產基金、三檔高收益債券基金及一檔跨國平衡組合基金。(路透)
去年全年境內主動式基金淨申購前十大中,有四檔台股基金、兩檔跨國多重資產基金、三檔高收益債券基金及一檔跨國平衡組合基金。(路透)

本文共762字

經濟日報 記者王奐敏/台北報導

2021年在經濟重啟、顛覆式創新、低利率及伴隨高波動的大環境下,不但台股、跨國多重資產、跨國平衡型組合等三類主動式基金規模到去年底來到歷史新高,去年全年境內主動式基金淨申購前十大中,有四檔台股基金、兩檔跨國多重資產基金、三檔高收益債券基金及一檔跨國平衡組合基金。

根據投信投顧公會統計,在國內投信發行的各類型基金中,截至2021年底,國內投資股票型基金規模來到4,156億元、跨國投資多重資產型基金規模近1,822億元,跨國平衡組合基金規模也達1,337億元,均創下新高,顯示低利環境下,追成長、拚 收益等策略更容易受到市場青睞。

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安聯投信表示,主動式台股基金規模持續壯大,最主要還是受惠於結構式成長帶來的創新機會與本身科技產業的獨特優勢,尤其是在貿易戰、疫情爆發後,台股出現質的變化;此外,在機會與波動同在的年代,以及伴隨過去長年低利環境,也讓投資人更倚重多重資產策略帶來的收益。

檢視2021年境內基金全年淨申購狀況,去年淨申購第一名是安聯收益成長多重資產基金、金額近309億元。成長動能強勁的台股基金,更有四檔入列去年全年淨申購前十名,分別是安聯台灣科技、統一黑馬、復華中小精選及安聯台灣大壩。

安聯投信產品首席王碧瑩認為,全球市場正經歷深刻的轉變,受到疫情影響,許多產業及供應鏈秩序、貨幣政策走向及市場表現,都因環境快速變動而出現不同變化,並且挑戰傳統投資框架。

因此如何解決低利率以及低收益問題、掌握趨勢也成為市場重要的投資課題。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞指出,台股封關前受美國升息及縮表因素衝擊,大盤失守月、季線支撐,不過,著眼台股產業基本面無虞以及評價面仍位處相對低位之優勢,對台股後市仍不看淡,仍將是2022年全球股市布局不可或缺的投資標的,近期因貨幣政策變動干擾使台股出現較明顯回檔,建議可站在買方,逢低分批布局。

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