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台股連3年漲幅逾2成 台股基金規模近高收益債券型基金

本文共1209字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

台灣加權股價指數連續三年大漲超過兩成,投資人樂翻,也將台股基金規模推升到前所未有的新高度。根據投信投顧公會統計,今年以來至11月底,主動型台股基金與被動型台股ETF規模合計大增3,028億元至9,384億元,直逼國人熱愛的高收益債券型基金的9,862億元,隨著台股行情持續熱燒,大有超越之勢。

分析今年台股基金規模激增的動能,高股息ETF的投資熱潮爆發,對台股基金規模推升居功甚偉,其中,元大高股息(0056)(0056)在小額投資人螞蟻雄兵下,推升今年基金規模一度爆增近500億元,最讓人嘖嘖稱奇。

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目前國內有五檔台股ETF冠上高股息的名號,在去年底的合計規模即有1,008億元,今年隨著存股議題延燒,截至12月13日合計規模再大增至1,605億元,也創下高股息ETF發展近14年來最大的吸金紀錄。

其中,除了0056在成長金額奪冠外,元大投信旗下另一檔元大台灣高息低波(00713)(00713),更是上演大驚奇,今年以來規模成長超過2倍,搶下高股息ETF成長王,在除息前也首度晉升台股百億級ETF俱樂部。

高股息ETF之所以獲得國人資金熱捧,首要原因是受到國人存股熱潮的帶動,而高股息ETF可以讓投資人一次分散投資在30檔以上的個股,投資風險較低,使得存股風潮在過去一、兩年裡,有逐漸從存單一個股,朝向布局高股息ETF蔓延之勢。

其次,國內高股息ETF普遍的配息率多在約5%水準,甚至更高,加上近幾年績效相當突出,讓投資人不僅可以感受到領取優渥配息時滿滿的幸福感,也享受到令人滿意的淨值成長,無怪乎市場資金不斷往高股息ETF移動。

從基金類型的規模增減可以看出,許多投資高收益債券型基金或是新興市場債券型基金的投資人,也開始資金大轉向,因為投資台股高股息ETF,不僅一樣可以收取高配息,又沒有匯率風險的困擾。

以今年規模成長率最高的00713為例,自2021年11月底起算的近三年累積含息報酬率為70.71%,淨值增加的金額就明顯超過其配息金額,較不會有追求高配息,反過來吃掉投資人本金的情況,導致即使有著高配息率,但配息金額卻是越來越少,無法達到預期的現金流目標。

觀察00713的配息狀況,自成立以來配息金額逐年成長,2018年每單位配發1.55元、2019年每單位配發1.6元、2020年每單位配發1.7元,今年配息金額更一舉飆升至每單位配發3.15元,持續跟隨上市櫃獲利成長,配息金額三年翻上一倍。

元大投信表示,今年台股上市櫃公司獲利有望超過4兆元,以台股過去幾年股利配息率通常在6成以上計算,明年配發股息金額上看2.5兆元,挑戰歷史新高。對於擔憂疫情變化或是美國聯準會升息議題,且有現金流需求的投資人,不妨將波動風險較為穩健的台股高股息ETF納入投資組合,透過分批布局或是定期定額的方式,累積更多單位數,享受參與台灣經濟及股息成長的長期投資機會。

元大投信也提醒投資人,選擇高股息ETF,應留意配息率是否和追蹤指數的殖利率相當,以及長期績效走勢。

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