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特別股ETF 吸金力道強

提要

基本面、評價面佳 加上具高息、低波動特性 中長期表現不看淡

本文共622字

經濟日報 記者王奐敏/台北報導

新型變種病毒疫情和美聯準會升息議題已陸續被市場所消化,投信法人表示,景氣回溫態勢不變,且市場對於收益資產的需求仍在,發行機構基本面穩健、又具收息優勢的特別股仍可望吸引資金配置,中長期表現不看淡,穩健型投資人不妨適度配置。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,從產業角度來看,美國銀行業在獲利以與信評面上明顯改善,主要受惠景氣復甦、準備金釋放、手續費收入,及投資報酬增長等因素。美國大型銀行的獲利表現已連續四季優於預期,未來在息收增加、信貸損失減少下,銀行業盈餘仍有提升空間可期。此外,今年來由於資金取得相對容易且成本低廉,也促使企業現金流改善、信用評等屢被上調,這也對企業發行的特別股表現提供支撐。

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邱郁茹指出,就資金面來看,先前在9、10月時美債利率彈升,一度壓抑投資人對特別股的需求,不過隨美國企業財報表現亮眼,以及市場反應聯準會升息預期後,資金再度回流基本面與評價面雙雙具備優勢的特別股ETF,資金動能回穩。

宏利投信分析,全球疫苗接種率上升及央行採取寬鬆政策,應有助全球經濟持續復甦,公用事業、能源、通訊及循環性消費產業可望顯著受惠。其中,公用事業股票的評價處於過去十年最低水準,公用事業可轉換特別股將可望因評價上升而受惠。此外,住宅及商業客戶對寬頻的需求創歷來新高,改善通訊產業發行者的信貸前景。

特別股在產業基本面改善並穩定,且又享有高息與波動低的特性,仍可望持續吸引訴求穩健收益的資金配置,相對看好美國大型金融機構所發行的特別股表現。

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