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跨國組合平衡基金 吸金

提要

規模達1,274億元 連續12個月正成長 專家看好未來發展

本文共767字

經濟日報 記者王奐敏/台北報導

2021年下半年金融市場開始出現雜音,投資人也逐步提高風險意識,股債資產兼具的境內跨國組合平衡基金,自然成為資金轉進標的,連續12個月規模出現正增長,獲得投資人青睞。

隨全球利率正常化,預計各類型資產走勢將出現分歧,看好投資標的多元的平衡型基金,將成為未來投資主流。

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瀚亞投資表示,根據投信投顧公會資料,截至10月底,境內基金當中,跨國組合平衡基金整體規模來到新台幣1,274億元,主要來自於投資人買盤帶動,過去十個月該類型資產淨申購金額達307.9億元。相較2020年12月規模905億元,今年來成長幅度超過四成,無論是基金規模或者成長幅度,都是各類型跨國組合基金之冠。

此外,跨國組合股票基金10月規模達114.0億元,今年來成長幅度31%,顯示股債平衡的組合型基金,今年來受到更多市場資金青睞。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠指出,受到2018年金融海嘯及2019年新冠肺炎疫情干擾,跨國組合平衡基金規模一度下滑至800多億元。不過,隨著各地疫情受到控制,資金開始重回金融市場尋找投資機會,進而推動跨國組合平衡基金規模一路向上增長。

舉例來說,瀚亞多重收益優化組合基金同樣受惠這一趨勢,2021年10月底,基金規模跟著水漲船高來到83.6億元的新高紀錄。該基金投資策略採取「穩健資產抗波動、多重配置抓機會」兩大主軸,一方面透過拉高防禦性的高品質債券,如投資等級債,達到下檔保護的功效;另外則藉由分散布局股票、高收益/新興債券等風險性資產,甚至是趨勢型產業,抓住不同市場的成長動能。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示,隨疫苗接種率持續提升與口服藥物問世,美國總統拜登已表示,不考慮實施大規模封鎖措施,全球經濟復甦脫軌可能性不高,疫情不確定性將使得短期內全球主要央行維持謹慎態度,在布局上建議可選擇以兼顧資本利得及收益的海外平衡組合基金。

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