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ESG成投資新寵兒 台灣永續型基金規模居亞洲第二大

本文共819字

經濟日報 記者楊伶雯/台北即時報導

最強新冠變種病毒Omicron來襲,市場擔憂變種病毒會突破既有已知疫苗效力,導致各國股市多有回檔,台股受到疫情再起干擾也出現震盪,回顧疫情延燒的這兩年,ESG題材已成為投資市場新寵兒,其中以亞洲地區最為吸金;根據Morningstar統計,截至今年第3季,台灣永續型基金規模達51億美金,已超越韓國,成為亞洲區(不含日本)第2大,季增12%。

ESG投資成為新投資理念,結合ESG概念的ETF也因此受到投資人的歡迎;根據投信投顧公會資料,台灣上市ETF中共有7檔與ESG相關,其中,國泰永續高股息ETF(00878)(00878)規模最大、受益人數最多,根據Bloomberg與臺灣集中保管結算所資料,截至上周五(12月3日),00878規模已超過338億元,受益人數破27萬,達27萬3,561人。

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00878在11月30日調整成分股,新增兩檔元大金、宏碁,刪除兩檔可成、群聯;元大金與宏碁,都在ESG領域深耕已久。根據MSCI資料,元大金ESG評比為A等級,宏碁ESG評比為AAA等級,都符合00878追蹤指數選股的條件,加上今年營收、獲利攀升,預期配發的現金股利也隨之增加,殖利率表現亮眼。

00878是一檔兼具永續與高股息的ETF,屬於偏向「存股型」的高股息ETF,與市場上常見另一類訴求高周轉率的「交易型」高股息ETF有明顯區隔;追蹤的標的指數今年以來總報酬率達約20.1%,在高股息指數中名列前茅,截至上周五(12/3),近一周受益人數再增逾6,000人,居台灣所有ETF之冠。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示,觀察基本面,歐美製造業與服務業維持強勁擴張,同時消費亦溫和增長,加上新興市場的製造業與服務業動能也由低檔回升,預期2022年全球景氣有望持續擴張。明年台股仍維持看多表現,但單押個股風險漸增,投資人不妨在資產配置中,加入產業布局均衡,具有進可攻、退可守特性的「存股型」高股息ETF,尋求在台股高檔震盪之際,更穩健抗跌的投資模式。

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