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永續多重資產 投資新寵

提要

基金募集新趨勢成形 合庫、富蘭克林華美接連推新商品 卡位減碳商機

從投信近期新募及將募基金發現,創新科技、生技混搭永續多重資產,躍居投信新募基金主流,趨勢可望持續到明年。圖為中油桃園煉油廠。圖/報系資料照
從投信近期新募及將募基金發現,創新科技、生技混搭永續多重資產,躍居投信新募基金主流,趨勢可望持續到明年。圖為中油桃園煉油廠。圖/報系資料照

本文共734字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

歲末年終,投信忙著準備發布年度展望,募集新基金的腳步也沒有停歇。從投信近期新募及將募基金發現,創新科技、生技混搭永續多重資產,躍居投信新募基金主流,趨勢可望持續到明年。

2021年將近尾聲,變種病毒突現,全球經濟及金融市場再添變數。法人指出,人類將學會與疫情共處,生技與創新科技相關商機龐大。永續概念則將是資產管理公司未來多年的重要投資主題,不論是新募基金,或是調整原有投資組合,都將朝這個主軸靠攏。

推薦

本月初景順2031年樂活資產豐益組合基金率先開募,這是一檔目標日期型基金,混合成長型與防禦型ETF,會隨著時間而逐步調降投資組合的風險,投資標的主要為ETF,連結投資型保單,有配息的選項。

富邦特選台灣高股息30(00900)(00900)昨(6)日開募,這是一檔ETF,搭上國人近年偏愛高股息的風潮,同樣是兼顧成長與防禦,除了力求鎖定真正高息股之外,更強調總報酬。這檔ETF未募先轟動,熱議焦點在於換股是否過於頻繁、如何選擇高息股票才能打敗大盤等。

合庫環境及社會責任多重資產基金則緊接著於明(8)日募集,這檔基金布局節能減碳、再生能源等多項永續投資主題,並以股債等多重資產來降低風險。這檔基金是國內首檔在ESG基金審查原則發布後取得生效資格的基金,投資顧問為全球規模最大的主題投資基金公司瑞士百達資產管理。

富蘭克林華美全球潔淨能源ETF則於明年1月3日開募,是國內首檔布局全球潔淨能源的ETF,追蹤S&P全球潔淨能源精選指數,精選30檔個股,提供投資人參與淨零碳排商機的新管道。

至於生技及創新科技主題,繼富邦基因免疫生技ETF、國泰全球基因免疫與醫療革命ETF於本季以來接連募集成立之後,已獲核備且可望於近期開募的包括全球新供應鏈、全球科技、全球生技等主題式基金,鎖定創新科技與醫療。

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