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台股股息預期大幅成長 關注高股息ETF投資機會

本文共1079字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

無畏新冠疫情衝擊,2021年台股上市櫃公司前三季獲利成長至3.9兆元,創近十年同期最佳成績,根據彭博資訊統計,近年上市櫃公司平均的股息配發率為64.5%,推算明年整體配發的股息有望超越2兆元,法人說,投資人搶進台股創紀錄的股息行情,可留意長期股息呈成長趨勢的高股息ETF。

全球加速新冠疫苗施打,各地疫情依舊頻傳,上市櫃公司今年經營經歷生產基地停工、投資成本增加及市場震盪等挑戰,逆境中卻交出史上難得的獲利佳績。

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金管會統計,上市櫃公司今年前三季營收、獲利雙創十年來新高,上市公司總營收來到25兆1,905億元,總獲利3兆923億元,上櫃公司總營收及總獲利成長到1兆8,718億元及2,265億元,表現亮眼,並以航運、半導體及塑膠為前三大推升成長的產業。

法人說,今年疫情對觀光、食品、水泥、百貨業等衝擊不小,但航運、半導體業等受惠經濟逐步復甦,消費需求回升,原先疫情爆發快速發展的5G、電動車及運算需求進一步成長,造就上市櫃公司績效優異。

觀察近年上市櫃公司獲利向上,彭博資訊統計,2017年上市櫃公司總獲利超越2兆元後,今年不僅前三季獲利達3兆元,全年獲利並預估超過4兆元;且台股上市櫃公司配息大方,2016至2020年整體公司平均的股息配發率介於62%至67%之間,五年的平均股息配發率為64.5%,若以此搭配今年前三季的獲利推算,明年總股息有機會超過2兆元,為歷年最多。

法人表示,投資人可從高股息股票和ETF參與台股的股息行情,但單一公司的投資風險較高,投資人需要選股,ETF優勢在於投資一籃子股票,分散個別公司風險,並定期依據指數編製原則汰弱留強,建議投資人可從有較長績效紀錄可參考、股息配發呈成長趨勢的高股息ETF著手。

法人表示,例如,元大高股息(0056)(0056)成立近14年,迄今元大高股息曾配息12次,若排除2009及2011年為累積當年及前一年共兩年的配息,使該ETF該兩年的配息金額較高,其餘從2013年來的股息逐步從1元附近,成長到近三年介於1.6至1.8元,並交出每次除息都填息的好紀錄。

元大投信高股息ETF家族還有結合Smart Beta策略選股的元大台灣高息低波(00713)(00713),在今年連四年配息,期間碰上疫情影響仍逐年增加配息,從2018年的1.55元,到今年配息3.15元,成長幅度103%,並於2018-2020年皆完成填息。

法人提醒,投資人參與ETF除息行情,應同步留意ETF的折溢價和報酬表現。配息率並不等同報酬率,參與配息宜注意投資商品的長期報酬表現和追蹤誤差,包括產品的配息率及報酬率是否和追蹤指數一致,避免績效成果與目標有所落差。

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