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國泰永續高股息ETF受益人數突破26萬 持股攻守兼備

本文共1019字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

近期疫情穩定、新興市場解封、多項藥物上市,增加景氣的可見度,在年終消費旺季帶動下,台灣10月出口再創新高,財政部預估強勁出口動能可望延續至明(2022)年第1季,台灣景氣動能強勁,有助未來台股表現,加上近期量能增溫,各期均線多頭排列,多方態勢可望持續。

法人分析,想要搶進年終消費旺季的利多,可關注電傳金皆均衡布局的高股息ETF,免於投資單一個股的風險外,還可隨資金輪漲而受益,更有股息收入作為下檔保護,是進可攻、退可守的投資首選。以國泰永續高股息ETF(00878)為例,10月底產業配置約有57.9%布局電子、24.19%布局金融、15.78%布局傳產,以及部分台股期貨與現金,可望在後疫情時代,景氣復甦各產業百花齊放下,隨著資金輪動而受益,且00878採季配息機制,有利投資人安排現金流與補充保費規劃。

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11月16日迎來今年度最後一次除息,引起市場高度討論,而後續約一周的交易時間內,已填息約5成以上。同時,據台灣集中保管結算所資料顯示,11月19日為止,00878受益人數達到262,794人,代表投資人對於00878投資理念的實際認同。

高股息ETF成為市場新寵兒,但投資不能只追求高殖利率,否則恐賺了股息收入,卻賠了價差。根據Bloomberg資料,截至11月12日,00878所追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數,今年以來含息累計報酬率高達20.68%,顯示在ESG特性的防護下,00878有別於一般高股息ETF有波動過大的情況,而是更具有抗跌力道,當市場重拾上漲動能時,可發揮更佳的複利效果。

此外,一般投資高股息長期存股的意義,是在於領取股息以後再耐心持有,等待塡息,代表除了股息進帳外,整體資產價值也得到實際增加;但若僅追逐股息,並未耐心等待持股完成填息,則可能會出現整體資產價值其實不變,但投資組合周轉率及交易成本負擔,卻大幅增加的情況,此為投資人進行高息存股時,可特別留意的部份。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑分析,對存股族而言,持有的成本越低,配息時的殖利率就越高,加上00878還有機會賺取價差,投資人越早進場就越有優勢。目前美、台企業相繼公布亮眼財報,提振市場信心,歐美股市震盪創高,帶動台股走出8至10月的整理區間,W底已成型,近期市場持續回溫,指數在類股輪動下逐步震盪向上,在台股基本面穩健下,若遇短線回檔反而是進場的好時機,投資人可採取定期定額搭配逢低加碼策略,掌握年底至明年的台股多頭行情。

國泰永續高股息ETF產業成分股比重為2021/10/29數值(資料來源:國泰投信...
國泰永續高股息ETF產業成分股比重為2021/10/29數值(資料來源:國泰投信投資月報)

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