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A股景氣成長族群 聚焦

本文共662字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

中國10月專項債發行人民幣6,400億元、社會融資總量落底回升等正向因子浮現。法人認為,消費復甦力道不足、房地產信心疲軟等仍可能反覆干擾大陸股市,當前對陸股的投資策略可聚焦高景氣成長族群,拉回可視為中長線布局陸股時機。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示,2021年前三季度A股盈利維持高增長,大陸多次釋放房地產金融政策訊號,現階段多家金融機構披露的數據也印證融資邊際改善的趨勢,預計第4季房企融資及個人貸款將得到改善。

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在居民就業收入改善的支撐,同時受到價格和產品周期等短期因素影響,10月消費景氣超預期改善。從9、10月的資料來看,邊際向好趨勢延續,但仍需要關注的是近期疫情的發展。

據統計,滬港通北上資金近一月淨買超人民幣249.49億元,近半年達1,827.77億元。復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅指出,儘管A股下半年以來因政策調控出現修正,不過資金仍持續流入,凸顯市場中長線仍看好A股後市。

歷經時間消化政策變動,預估績優個股將逐步走出政策面干擾,儘管內外部挑戰仍在,但跨周期調節穩定經濟增長連續性的重要性在提升,持續看好相關受益於政策的產業,以及前期受到市場情緒影響而修正、但長期增長邏輯並未破壞的類股,例如互聯網、消費及醫藥等類股。

安聯中華新思路基金經理人蘇泰弘表示,大陸第4季內需與外在經濟的不確定性仍高,因此整體政策環境將偏寬鬆;下半年經濟成長趨緩下,保障民生經濟仍為首要重點。

布局方向上,聚焦政策受惠與各區域間產業趨勢明確的次產業,包括汽車、旅遊、飯店、工業、周期性行業、半導體、5G、電池儲能、太陽能等產業。

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