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綠色債券迎多頭行情 永續議題當紅

提要

永續議題當紅 帶動發行規模激增 報酬率同步亮眼 經理人:可配置新興ESG企業債

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全球綠色債券市場迎來多頭行情,根據《氣候債券倡議組織報告》指出,近十年來全球綠色債券發行規模成長幅度已高達86倍。(本報系資料庫)

本文共1006字

經濟日報 記者黃力/台北報導

全球綠色債券市場迎來多頭行情,根據《氣候債券倡議組織報告》指出,近十年來全球綠色債券發行規模成長幅度已高達86倍,在溫室效應、氣候變遷及節能減碳等各種永續議題的帶動下,發行規模自2012年僅31億美元一路激增至2020年的2,695億美元。

且截至今年9月底為止,其規模更已來到2,674億美元,預期將可望超越去年水準,整體綠債市場漲勢難擋。聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示,美國與歐盟的綠色復甦計畫、投資人需求及低融資成本等因素,促使企業積極搭上綠色金融順風車,根據Bloomberg預測,2021年綠色、永續債券與貸款發行金額估可達到1兆美元,較2020年增長逾三成。

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在投資報酬上,綠色債券也比全球債券表現來得好,無論是二年或更長的五年累積報酬率,綠債皆以5.3%及14.4%的強勁表現贏過一般債券。根據Bloomberg統計資料顯示,若觀察彭博MSCI全球綠色債券指數為參考指數的綠債,以及彭博全球綜合指數作為一般債券的參考指數,以兩者表現而言,綠色債券近兩年累積報酬率達5.3%,較全球債券的4.4%來得高;若拉長至五年來看,儘管全球債券報酬率升至11.7%,但綠債仍以同期的14.4%表現略勝一籌。

周鉦凱認為,綠色債券與普通債券相比,綠債能讓投資者參與可持續發展也具有環境效益的投資,並讓環保與投資並行。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,ESG企業債評平均信用評級為投資等級,且在主要央行維持大規模寬鬆政策的資金挹注下,這些體質良好的企業已陸續在市場上籌得大量便宜資金,違約風險也相當低。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢指出,在全球監管機構要求、以及客戶需求成長的情況下,ESG基金規模與市占率出現快速攀升,以歐洲為例,超過75%的壽險與退休基金表示將於2022年後將停止購買傳統基金,轉往投資ESG產品。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金經理人劉書銘表示,根據統計2012年底迄今,納入ESG機制的新興ESG企業債指數報酬率長線往上,凸顯永續趨勢可為新興ESG債助攻俏麗的走勢。

也建議投資人在長期資產配置中可納入新興ESG企業債,為未來的收益空間作好準備。



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