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印尼、泰國股 外資青睞

提要

亞股對通膨較敏感 上周進出金額不大 法人建議聚焦中長期成長產業

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印尼股市示意圖。(本報系資料庫)

本文共907字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

外資上周在亞股進出金額都不大,對印尼買超3.3億美元最多,再來是買超泰國2.8億美元,其他對印度、馬來西亞及台股買超都只有1億餘美元;在賣超方面,南韓遭提款10.4億美元最凶,其他都不到1億美元。亞股上周大多收漲,只有泰國微跌。

今年以來,陸股及印度仍是外資的最愛,吸金金額累計到454億、88億美元,印尼獲外資連兩周大買超,今年以來累計23.4億美元的淨流入。其他亞股都遭外資賣超,韓股及台股仍是外資在亞股的兩大提款機,失血金額分別為275億、194億美元。

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摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示,現在是企業第3季財報旺季,可望持續帶動股價。但關鍵在於,過去這段期間的通貨膨脹是否影響企業獲利,特別是以製造出口為主的亞太經濟體與相關企業,對通膨與油價都較敏感,因此資金目前對亞股會暫時觀望。

林雅慧指出,亞股雖然對通膨較敏感,但歐美需求將帶動企業獲利向上,全球經濟仍將維持擴張,類股輪動仍會是亞股未來的主軸,東北亞及東南亞各有機會。大陸股市目前雜音仍多,但進口替代與加強消費仍是長期重心,且股價有競爭力,第4季可望走出與第3季不同的行情。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析,海內外各項利空消息未歇,台股短線累積漲幅大,導致短期波動擴大。建議投資人聚焦中長期成長的產業趨勢,如高速運算、人工智慧(AI)、電動車等,並且留意在前述趨勢中處於較有利位階的半導體供應鏈。

外資對東協持續買超,菲律賓、馬來西亞及印尼上周漲幅都逾2%,表現遠勝東北亞。群益東協成長基金經理人高浩偉表示,雖然全球眾多不確定因素環伺,但隨著東南亞國家疫情趨緩、經濟復甦態勢不變,又受惠於低基期效應,落後補漲行情可期。產業方面,看好能源、原物料、科技等類股。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出,儘管第四波疫情導致企業業務停滯,但許多越南企業第3季財報表現佳,其中鋼鐵、建築及紡織等多家企業的財報優於預期,尤其鋼鐵業更能受惠於基礎建設需求。

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