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第4季基金投資趨勢系列/股票占60% 平衡、配息型各兩成

本文共1485字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

復華投信指出,經濟持續擴張、企業獲利維持成長,預估美國聯準會(Fed)未開始收縮資金及連續升息前,將不影響股市長多走勢,建議第4季布局可以將六成資金配置在台股、全球科技等具成長題材股票基金,四成在股債平衡組合型及配息型產品,追求收益與控制波動。

復華投信分析,第3季末金融市場關注美國貨幣政策動向,觀望氣氛濃厚,又有恒大風暴,股市反映利空後重回漲勢。美國經濟保持韌性,就業市場還有復甦空間,金融市場閒置資金仍多,Fed年底前雖將宣布縮減購債計畫,但仍未收緊資金。因此,長多趨勢不變,有利資金持續流入較具成長性的強勢股市。

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復華中小精選基金是台股中小股票型基金,瞄準中小型股的爆發力,輔以大型權值股配置,叫好叫座,成立20年以來報酬率1,277%,規模達新台幣113億元,成為各大基金獎常勝軍,2021年再度榮獲理柏台灣中小型股票基金十年期獎肯定。

復華中小精選基金配置以半導體(占66%)、電子零組件(13.5%)等趨勢成長股為主、利基型傳產股如塑膠、百貨股為輔,全方位掌握台股具全球競爭優勢的關鍵供應鏈商機。基金前五大持股為力旺、聯電、強茂、環球晶、合晶。

復華全球物聯網科技基金聚焦全球科技創新題材,其中美國科技股配置逾五成,為比重第一大,其次是大中華及日本的近四成,近一季基金報酬近14%,居同類型之冠。

復華全球物聯網科技經理人林子欽會考量並因應可能的市場波動,選股聚焦明確獲利成長性來平衡高評價風險,目前看好電動車、新能源、半導體設備及企業運作雲端化等軟體應用表現。

復華華人世紀基金也是復華的明星基金,規模逾40萬元。就產業來看,工業與資訊科技股的比重最高,都各有25.8%,再來是原材料股的18.7%,醫療保健股的10.7%;就市場來看,除了陸港股占68%之外,還有16.8%的美股、4%的台股。

陸港股近期因官方監管及恒大地產風暴,行情明顯震盪。不過,復華華人世紀基金經理人陳意婷表示,A股回檔修正使評價回落至均值,投資價值浮現。由於資金流動性仍偏寬裕,加上成長股資本支出增速加速,預示後續營收動能強勁,看好行業滲透率低、業績增速快且監管風險較小的產業,如綠色科技、半導體國產替代概念及太陽能等。

另外,復華投信建議,股債平衡組合型基金、配息型基金可各占兩成。藉由涵蓋全球各主要金融資產提供多元收益來源,輔以投研團隊兼具基本面的全球景氣循環判斷及數量化動能趨勢模型調整配置、汰弱留強;至於配息型基金,由於部分資本利得落袋為安,可兼顧中長期超額投資報酬機會及配息收益。

以復華全球戰略配置強基金來說,為風險等級RR3的股債平衡組合型基金,經理人劉明滄著眼整體經濟復甦、企業獲利加速成長,研判股市及信用債市仍有上漲空間,因此維持偏多操作。基金的成熟及新興股票占近五成,搭配產業股票、新興債及高收益債及平衡型產品,以較穩健方式參與行情,今年來績效名列同類型前茅。復華台灣好收益基金成立於今年1月,聚焦具競爭優勢、成長性佳產業,透過經理人選股創造長期超額報酬的收益之外,還有收益分配機制,每半年有機會將實現的資本利得回饋投資人,8月初首度發放配息。據統計,基金收益期間報酬率為21.9%,此次每單位配發1.095元,當次配息率8.77%、預估年化報酬率17.53%。

復華投信表示,今年台股企業獲利頻創新高,代表基本面佳。半導體成為重要戰略物資,帶動台股進入長線多頭架構,加上終端需求強勁,有利後續主動操作的台股基金報酬。

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