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第4季基金投資趨勢系列六/重押台股 搭配智能車+A股

2021-09-27 23:38經濟日報 記者王奐敏/台北報導
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日盛投信指出,第4季將迎接科技業獲利旺季來臨,同時受惠全球疫苗接種加速、各國陸續解封、經濟重啟復甦等利多,即便短期市場或有雜音,但基本面、企業獲利紛紛上修,推升股市持續上攻,預期股優於債的行情延續。

建議投資人第4季投資重心,可放在具基本面優勢的股票型基金,包括台股、全球智能車基金及中國大陸具戰略優勢的A股基金,其中台股基金可強化加碼力道、以存股的角度將之視為核心資產,而智能車及中國基金則可納入重要衛星配置。

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日盛投信指出,台股企業獲利自2020年4月底開始步入上修循環、持續超越市場預期,2021年第2季全體獲利總計近1兆元,創單季新高;總計上半年獲利約1.98兆元,創同期新高,預估全年獲利接近4兆元、年增率超過50%,且2022年獲利成長可望持續。

優異的基本面主要反映全球手機、伺服器、汽車等終端需求強勁帶動半導體與電子零組件延續缺貨與漲價潮;此外,資金回流電子股,有利指數震盪盤堅,多頭行情仍可期,因此投資配置上可成為核心主軸。

日盛台灣永續成長股息基金今年4月22日成立,此檔台股基金主要聚焦公司治理優異之永續企業。台灣愈來愈多企業致力永續發展,更有許多上市櫃企業專注公司治理、誠信經營、社會共好等層面,成為永續發展的成功典範。

該基金優先選擇永續發展名列前茅企業,同時加入股息題材。目前基金以半導體股占42.2%最多,再來是電子零組件產業的17.1%。基金的前三大持股為力旺、台積電及富邦媒。

日盛上選基金則主要布局各產業中上游、中長期具有高獲利、高成長、高競爭力、高股東權益報酬率(ROE)個股。此檔基金成立於1997年,至8月底規模為37.3億元,為中大型長青台股基金,今年來漲幅逾34%。

針對衛星加碼配置,投資人應掌握具備政策利多的創新產業基金,歐盟第3季宣布,2035年起禁止銷售新汽油車、柴油車和油電混合動力車,全球超過20個國家訂定汽車電氣化或燃油車禁售令,因此將2021年視為全球電動車高速成長的起始年並不為過。

日盛投信分析目前全球電動車滲透率不到5%,在各國政府強力推動下,高盛上修了全球電動車產量與滲透率,預計2040年電動車銷量高達7,400萬輛,全球滲透率突破50%;車電零組件產值可望持續翻倍成長。

日盛全球智能車基金看好IC設計業者從營收獲利、到未來展望普遍優於市場預期,車用電子等相關需求可望延續至2022年上半年,且隨先進駕駛輔助系統(ADAS)滲透率提高和規格的升級,花旗認為ADAS總市場規模將從2020年80億美元以31%複合成長率,來到2025年的310億美元,自駕將蔚為風潮,前述皆為日盛全球智能車基金重要布局產業,可望於第4季迎來不錯的表現。

即便第3季中國大陸陸續出現監管趨嚴,壓抑股市表現,然而中國2021年實質GDP成長率可望達9%,A股企業淨利潤年增率也可望達雙位數成長,因此隨第4季基本面可望探底的預期和風險偏好回升,將有利股市回溫。

日盛中國戰略A股基金鎖定中國經濟換檔下的戰略產業,第4季操作策略將配置三大板塊,包括新能源車、光伏及以財富管理銀行及券商為主的金融。

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