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供需情況轉佳!大摩Q4看好七檔科技股 09:05

數位轉型受惠股 法人按讚

2021-09-26 22:41經濟日報 記者高瑜君/台北報導
有線電視
  • Netflix
  • 數位廣告

今年以來股市風格持續輪動,市場投資主流也在價值型、成長型類股之間游移,法人預期未來企業獲利將成為推動個股的主要動能,而獲利能力良好、低負債的高品質風格股票可望吸引市場目光。看好受惠數位化趨勢族群後續表現,短期股價拉回之際,為分批擇機布局良機。

凱基環球趨勢基金暨雲端趨勢基金經理人馮紹榮表示,隨著疫情反覆及工作習慣改變,催化遠端辦公、產業數位化成為長期需求,無論是企業的雲端支出增加帶動資料中心及軟體需求成長,或是消費模式轉變為電商型態且持續進化,均可提供產業結構與企業獲利邁向數位化的趨勢。

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疫情期間迄今,民眾的娛樂型態改變,帶動全球串流影音平台及數位廣告需求成長。由於串流影音可滿足「任何時間隨處看」的娛樂習慣,近期觀察美國已有超過80%的家庭訂閱串流影音服務且趨勢仍在向上成長。

伴隨民眾收視習慣改變,掌握內容的影音平台即可掌握消費者,線上串流媒體逐漸出現寡占趨勢,也伴隨著獲利集中化的趨勢,如:Disney線上發行電影模式,不僅可能改變電影生態圈,也可望讓串流影音平台更為集中。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示,疫情強化線上串流平台的發展進程,由於各家業者的強項與特色不同,促進消費者同時訂閱多家串流平台漸成趨勢,Netflix、Amazon、Disney、華納集團現為串流前四大業者且市占率持續增加。

由於串流平台收費相較有線電視更為低廉,民眾取消高昂的有線電視合約後,將有更高的意願同時訂閱多家串流平台服務。

各家串流平台的取消訂閱率也持續下降,以Netflix為例,Netflix憑藉持續不斷的強檔影集內容,使訂閱戶長期續約,此一模式開始讓其他業者更關注媒體內容的豐富度,降低訂戶因強檔影集下檔而取消訂閱的不穩定性。再者,近期媒體產業的快速整併,特別是串流平台的興起與整併,主要正是針對未來新串流媒體時代而來,盼取代有線電視市場。

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