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日盛高科技基金 犀利

2021-09-25 00:13經濟日報 記者王奐敏/台北報導
科技基金
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日盛高科技基金近一個月來打敗大盤,且達三倍之多,顯示日盛投信投資研究團隊優異的選...
日盛高科技基金近一個月來打敗大盤,且達三倍之多,顯示日盛投信投資研究團隊優異的選股功力及靈活操作節奏奏效。 (本報系資料庫)
近期全球股市雜音多,台股震盪整理,然而不少主動式台股基金不僅打敗大盤,甚至勝過大盤報酬達數倍之多,其中,日盛高科技基金近一個月來不僅打敗大盤,且達三倍之多,名列前茅,顯示日盛投信投資研究團隊優異的選股功力及靈活操作節奏奏效。

透過適當分散布局,日盛高科技基金也創造了超越大盤的長期超額報酬,至8月31日為止,十年累積報酬率達312.1%。

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日盛高科技基金成立於2000年,為一檔歷史悠久的台股基金,成立期間長達21年,在現任投資研究團隊帶領下,基金績效多維持在前段班,短中長期基金績效更是明顯超越同類型基金表現,今年股市受到產業基本面利多加持,基金布局上緊抓5G、AI長線趨勢浪潮,並瞄準未來科技爆發力,深入產業脈動,聚焦電子股之新科技、新應用,積極布局半導體業,並拉高持股比重,讓排名與報酬率表現超前,基金表現相當亮眼,交出近一個月6.0%的成績,表現相對強勢。

不僅如此,代表基金的「穩定度」的標準差(即風險值)亦控制得宜,根據投信投顧公會統計至8月31日,日盛高科技基金一年年化標準差16.5%,低於科技型基金平均值的19.0%;二年年化標準差22.7%,低於平均值的23.1%。由於標準差數值愈小,表示基金的波動愈小,對投資人來說是屬於比較穩定的基金,等同承受較小的風險。綜合上述,日盛高科技基金淨值運用比同業平均要低的風險,創造更好的績效。

日盛投信投資研究管理處副總經理高子敬表示,每兩周公司投研團隊開會評估較有表現機會的類股,不定時檢視追蹤個股的變化,提供團隊建議。團隊選股考量到產業成長性、公司盈餘品質、技術競爭力、股價基期、細緻到逐月、季、年追蹤營收獲利趨勢以及經營團隊之誠信度。在基金操作策略方面,由於日盛高科技基金聚焦科技類股,目前布局長線看好的全球關鍵產業—半導體,因此相關上中下游類股比重高,可謂掌握科技成長核心商機,同時採「Bottom Up」由下而上選股方式,留意企業未來產品生命周期進程與營收獲利預測。

時序進入第3季末、科技股即將邁入第4季的傳統旺季,蘋果新機即將登場,且晶圓代工產能仍供不應求,有利於整體科技族群,因此大盤8月由17,600點修正至16,248點、評價面深具吸引力時,預期技術面有機會出現一波強彈,因此基金8月擇時拉高持股部位至九成以上高水位,並聚焦擁有強勢基本面的半導體及電子零組件類股,相關操作挹注了該基金在8月份績效交出亮眼成績。展望台股後市,日盛投信投資研究團隊分析,IMF對全球與美國GDP上修,美國8月零售銷售月增0.7%,重要的數據偏多,緩和通膨衝擊。展望第4季總經數據可望續強,股票市場相對樂觀,科技族群將擁有旺季題材,每股盈餘創新高之際更將優於市場預期。

日盛投信投資研究管理處副總經理高子敬。日盛投信/提供
日盛投信投資研究管理處副總經理高子敬。日盛投信/提供

操作心法

●投資首重趨勢

市場方向對了,也就抓住了機會點。對於不特定事件發生股價已發生波動,應機動性觀察盤勢、研判影響因子及列表追蹤階段性觀察指標以快速反應,並且特別重視產業成長性、公司盈餘品質、技術競爭力甚至是經營團隊的誠信度。(王奐敏)

投資小叮嚀

●關注聯準會縮減購債規模進度

預期下半年產業基本面佳,資金仍充裕,但須留意美國聯準會利率決策動向,特別是縮減購債規模的幅度與進度度。

●關注市場投資風格的轉換

隨著各國央行寬鬆態度、市場對於升息的預期的變化,資金對風險追逐度程度不一,市場青睞的投資標的也會瞬間轉變。(王奐敏)

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