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成長、循環股 下季亮點

2021-09-24 00:49經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導
美國聯準會
  • 高收益債
  • 債券

聯準會。美聯社
聯準會。美聯社
美國聯準會(Fed)22日會議維持利率不變,並透露可能今年11月啟動縮減購債,於明年中完成,並傾向縮減購債完成後才開始升息。綜合國內資產管理業者看法,普遍看好第4季股市表現,建議投資人布局成長股及循環股,債券方面以看好高收益債最具共識。

富蘭克林證券投顧、安聯投信、第一金投信、華南永昌投信四大資產管理公司指出,即使未來經濟成長動能可能如聯準會所言放緩,但仍處於高水準。且隨著聯準會有序退場的政策方向大致底定,短線盤面將聚焦美國債務上限及財政政策進展,而中國恆大事件也將持續牽動盤勢,但隨著全球疫苗覆蓋率提升、邊境開放及經濟活動重啟,今年底前貨幣政策仍將維持寬鬆,在正負因素交錯下,看好美股等主要股市第4季有望上演先蹲後跳的旺季行情。

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資產配置方面,富蘭克林證券投顧現階段建議採取攻守兼備策略,核心配置首選波灣債及產業多元布局的美國平衡型基金,股票採取逢震盪加碼,選擇創新成長的科技與生技產業、透過基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機,或是側重內需消費或政策扶持商機的新興亞洲股票型基金。

安聯投信建議投資人宜把握在轉折當口之際、彈性配置的大原則,建議以收益成長策略為主軸;另搭配美國短年期高收債、特別收益多重資產和美國收益,在捕捉收益的同時也能緩和利率波動的潛在影響;捕捉科技、成長股修正後的布局契機,建議配置AI主題、台股與中國大陸股市。

第一金投信在股票方面,除看好受惠疫後經濟重啟的景氣循環產業外,也看好成長股中的創新科技產業,如AI人工智慧、精準醫療、金融科技等,隨著企業加快數位轉型速度,長期爆發潛力可期;債券商品中,看好高收益債。

華南永昌實質豐收組合基金投資團隊表示,通膨升溫時,實質資產如不動產、原物料等相較於傳統股、債更有表現機會,尤其企業獲利增長,持續擴編的設備需求與租賃空間,有利於REITs商品租金增長。另一方面,5G、電動車帶動電塔、數據中心、雲端運算及醫療等新型態的REITs需求,中長期投資潛力亦值得期待。

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