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股票收益資產 可採六四搭配

2021-09-23 00:13經濟日報 記者王奐敏/台北報導
群益
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因疫苗接種率提高,經濟逐步重啟,且現階段主要央行仍維持貨幣寬鬆立場,群益投信建議,第4季可採股票、收益資產六四配,股票方面以大中華、印度以及台股基金為主;其餘則以訴求風險控管及資產配置兼顧的目標風險組合基金,以及體質穩健、產業獲利明顯改善,且具有高息收及低存續期的金融次順位債券基金各兩成。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示,經濟增長動能略放緩,但數據顯示經濟仍朝持續開放推進,經濟料維持在高增長水準,各國央行不著急調整政策,保持充裕的流動性外也給予市場充分適應時間,有利後續風險性資產表現。

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不過,在投資上也仍持續關注聯準會政策動向以及疫情發展,波動風險依舊不可輕忽。因此,建議投資人不妨透過採目標風險設計的組合平衡基金來因應,便能在承擔合理風險水準的前提下透過具有跨資產、跨區域及跨產業布局特性來因應,既掌握不同資產的輪動行情,也能分散投資組合風險、拉高勝率。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出,觀察企業財報表現,無論是美國還是歐洲,第1季及第2季金融業都繳出超過100%的獲利成長率,顯示金融業已自疫情打擊當中恢復,加上先前美國23家參與壓力測試的銀行在嚴重衰退情形下普通股一級資本比率達10.6%,遠高於最低要求的4.5%,代表其體質穩健。

由此可知,金融次順位債品質無虞,加上具高息收和低存續期間特性,不僅殖利率水準在主要投資等級當中居第一,接近3.7%,存續期間近五年也明顯較短,穩健收益性質可望續獲市場青睞。截至8月底止,群益全球策略收益金融債券基金有近35.4%資金配置在美國、15.9%配置在英國,以產業別看,近66.4%的資金布局於金融業。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出,8月中國股市受到經濟復甦力道放緩疑慮、監管政策影響,使得股市波動放大。後市來看,隨中國官方逐漸轉向放寬貨幣政策,有利股市打開上漲空間,未來財政政策力道增加,看好相關政策受惠的類股。

此外,因疫情使供需不平衡的原物料,未來也有機會刺激價格上漲,整體來看,中國股市未來表現仍不看淡。群益中國新機會基金操作上關注大陸與香港等地區,受惠經濟轉型與市場改革下的重點產業。截至今年8月底止,基金前三大持股產業分別是科技、資本設備及原物料,比重為30.3%、15.1%、12.4%。

群益印度中小基金著重印度市場中長期投資契機,尋求被低估及具有長期發展潛力的中小型個股,適合積極型投資人長期投資布局。該基金經理人林光佑表示,隨印度疫情明顯降溫,疫苗接種作業也持續進行,為市場增添投資信心,後市來看,由於資金寬鬆與政策支持,且經濟逐漸改善,對於企業營運仍相對有利,基於前述條件,仍有助於支持印度股市表現延續。根據今年8月底的資料,此檔基金前三大持股產業與占比分別是科技26.9%、金融22.8%、原物料18%。

群益創新科技基金經理人黃俊斌分析,近期台股盤勢雖然呈現量縮,導致並無較明顯的族群帶動攻堅,但往好的方面想,也是再一次籌碼沉澱的好機會,配合全球景氣正轉向復甦時,美股料將持續呈現多頭震盪的行情,台股在籌碼獲得整理後,預料第4季將有一波行情,屆時市場將關注明年具備成長性的族群,例如車用電子、高速傳輸、ABF、5G、AI,電子紙等產業可伺機進行布局。根據今年8月底的資料,這檔基金前三大持股產業與占比分別是半導體46.8%、電子零組件16.9%、光電8.2%。

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