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台股基金定期定額 夯

提要

包辦今年來金額增長前十名 統一黑馬、統一奔騰報酬逾50%

本文共750字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

今年來基金定期定額量能維持增溫態勢,8月整體市場定期定額金額為58.79億元、筆數達100.94萬、人數為58.94萬,今年來定期定額金額年成長15.9%、筆數年成長16.4%、人數年成長10.1%,而定期定額成長前十名清一色為台股基金。

根據投信投顧公會資料統計,今年來定期定額金額增長前十名皆為台股基金,冠亞軍的統一黑馬、統一奔騰基金以超過50%的報酬吸引投資人目光,帶動定期定額增溫;第三至第五名為安聯台灣大壩-A類型、復華中小精選、野村優質-累積類型新臺幣。

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統一投信台股研究團隊表示,台股進入下半年後,大盤的整體上漲動能趨緩,主要是反映GDP成長率達到高峰以及美國聯準會預備退出量化寬鬆(QE)。

從全球總體經濟角度來看,今年GDP數據出現高度成長,主因去年的低基期效應,從今年第4季至明年將回歸正常成長軌道,經濟保持成長但增速放緩。預期台股第4季行情仍是正向樂觀,指數維持大箱型整理,投資以選股為重。

安聯投信台股團隊表示,近期台股盤面呈現膠著,好壞消息參半。盤勢上因為經濟數據、企業獲利的年增率將因基期與長短料的配合而走低,類股表現差異相對放大,再考量大盤成交量能走低,台股或為區間格局。

尤其是市場預期美國聯準會可望於11月釋出較為明確的貨幣政策方向時程表,加上目前包括許多總經面和產業面等訊息都需要時間反覆消化,許多企業也開始估算明年預算,因此值此混沌之際,市場資金自然相對保守。

復華中小精基金經理人沈萬鈞指出,今年5月台股一度因本土疫情升溫行情回檔約13%,但隨疫情趨緩而止穩回升;近期又因北部傳出Delta確診案例引發市場震盪,但研判本次市場對疫情的反應可能鈍化。

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