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主題式ETF 賺趨勢財

提要

統一FANG+、元大全球AI、富邦公司治理五年績效翻倍

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5G、電動車成主題式ETF熱門標的。(本報系資料庫)

本文共944字

經濟日報 記者趙于萱/台北報導

瞄準趨勢財,近年基金公司搶發主題式ETF,已經成為市場熱門。觀察這些產品往往吸引廣泛關注,在規模和受益人表現快速成長,不乏出色的好績效,最佳在三年內創造翻倍的績效,適合積極擁抱趨勢和想快速放大財富的投資人。

以近五年做觀察,目前有三檔新發行的主題式ETF為投資人帶來翻倍的報酬,包括統一FANG+、元大全球AI及富邦公司治理。另外元大臺灣ESG永續、台新全球AI、國泰AI+ROBO、國泰網路資安及元大全球未來通訊,也繳出逾五成的報酬率。

推薦

近年主題式ETF興起轉變國內市場生態,包括高配息、ESG和各種科技主題的ETF掀起熱潮,最大的效益是基金規模、成交量和受益人快速成長,從績效來看,這些產品也不乏領先傳統投資工具的表現,成為投資人難以忽視的焦點。

全球主題式ETF發行指標Global X分析,通常主題式ETF專注長線有潛力的特定趨勢,不受限傳統產業和地域分類。

過去一年主題式ETF是規模成長最快的ETF類型;法人認為,台灣市場也有相同趨勢。

國泰投信表示,投資人對主題式ETF常抱有不同的報酬期待,是這類產品最大的特色,例如5G、電動車,往往象徵高報酬,因此績效被視為檢驗主題式ETF的重要指標。

近五年來看,受惠美國科技股強勢,投資美台科技股題材的產品表現最為突出,例如2018年底20元上市的統一FANG+,2020下半年不到兩年就翻倍漲;2019年掛牌的元大全球AI,近期站穩40元,也繳出翻倍報酬。

ESG相關的富邦公司治理、元大臺灣ESG永續,長期績效領先台股大盤型產品,國泰AI+ROBO和國泰網路資安是唯一AI+ROBO,以及瞄準資安題材的概念ETF,成立來不輸傳統美國科技股指數,5G ETF的元大全球未來通訊近兩年績效逾五成。

Global X及基金業者分析,主題式ETF的趨勢可能和其他趨勢低度相關,但也可能有相當或大於產業基金的波動,因此適合積極投資人作為核心或穩健投資人的衛星配置。

最重要的是即便趨勢正確,也要留意投資組合和績效表現,才能落實投資目標。



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