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基金特蒐/統一全球智聯網基金 靚

提要

經理人評估 電動車、碳中和、雲安全等商機浮現

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統一評估電動車、碳中和、雲安全等後市看好。(本報系資料庫)

本文共1278字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

今年來中國大陸股市備受壓抑並打壓到科技股表現,盤點全球科技基金最突出的是統一全球智聯網AIoT基金至目前為止報酬達20.9%,其陸股部位近40%,對比同類型基金占比10%,甚至有些連5%都不到,持股明顯高出許多,績效卻能逆勢走強,顯示經理人優異的選股功力及操作節奏。

統一全球智聯網AIoT基金成立於2019年10月8日,為國內首檔以AIoT為主題的全球股票型基金,投資目標是科技新技術與服務的「提供者」與「導入技術、服務進行自我升級的受惠者」,找的標的核心準則是大趨勢的高成長公司。雖然基金成立時間未滿兩年,但今年來、近一年來績效都是同類型之冠。

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基金繳出高報酬卻沒有伴隨高波動,統計至8月31日,一年年化標準差14.6%,低於平均值的15.2%;一年年化夏普值2.34,遠高於平均的1.43,也就是說基金淨值波動度比同業低,且同時還能創造比別人好的績效。

統一全球智聯網AIoT基金操盤手林鴻益研究資歷達17年,專注於全球科技產業趨勢,並且對陸股熟悉度高,選股策略是透過團隊深入基本面研究,再進行橫向、縱向比較,挑出最具攻擊性標的,堅定信念不隨市場情緒波動起舞,逢合理價位用力買進,抱緊持有大波段。

如何做到高報酬兼具低波動?林鴻益認為關鍵是「在對的時間,做對的事」。舉例來說,一個好的長期趨勢向上公司,短線上若有資金過度追捧的疑慮,便不會進場買進,會忍住等到修正至合理價位才會持有,以求低成本、抱長波段。

若是已經錯過行情,也不要怕績效輸而去持有,因為過去已經過去,這是本末倒置的行為。基金績效是由一檔一檔個股所累計來的,需要透過非常嚴謹、審慎評估,去做任何一個判斷,因此,在對的價格以及對的時間切入就非常重要,一筆資金就要找高效率的地方進行運用,目標追求每次做的決定都比別人好,長此以往才能推疊出基金績效。

統一全球智聯網AIoT基金持股重倉科技產業,今年走勢也非一帆風順,4月受到美國政府制裁中企,連帶影響淨值表現。今年來績效主要受益於新能源發展形成顯學,上半年在電動車題材發酵下,帶動電池材料、電動車零組件等族群表現,貢獻基金績效不菲;下半年來,在全球颳起碳中和商機風,衍生規模龐大且成長快速題材,使投資觸角伸得更長更遠。

林鴻益認為,科技產業沒有從主流退下來過,依舊能感受到科技產業的高速成長潛力,且成長態勢沒有緩下來的跡象,不過,確實部分次產業有些走向高原期,因此,將投資目光將鎖定在高成長族群,舉凡像是:半導體、伺服器、高速運算(HPC)、矽智財(IP)、新能源等等,而科技股進行修正整理,反而提供良好的逢低布局以及重新挑選組合的機會,投組朝向趨吉避凶布局。

展望後市,林鴻益看好電動車、碳中和、元宇宙等大投資主軸,帶動相關如:電池、雲安全、晶圓代工、IC設計、電動車零組件、太陽能背板材料、儲能逆變器、自來水等商機浮現;此外,通膨是後續需要密切關注的重要指標。

統一全球智聯網AIoT基金操盤手林鴻益。(本報系資料庫)
統一全球智聯網AIoT基金操盤手林鴻益。(本報系資料庫)

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