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基金定期定額 熱度增

2021-09-17 01:33經濟日報 記者高瑜君/台北報導
國泰
  • 群益

全球市場8月震盪回跌,受到國際變種病毒擴散、市場觀望利率會議等因素影響。不過,投信基金定期定額熱度是不減反增,持續站在高檔,顯示投資人把握逢低扣款機會。

法人認為,市場持續關注資金動向,定期定額規律投入市場,是面對市場動盪的最佳策略。

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根據投信投顧公會資料,8月全體投信基金定期定額扣款金額58.79億元、筆數逾100萬筆,扣款人數58.95萬人,三項數據都較7月微幅增加1%,保持在高檔水位;與去年同期相比,單月扣款金額、筆數及人數分別有25%、26%、16%的高成長。

扣款規模前十大基金公司,仍是由統一投信穩坐三冠王寶座,8月扣款金額9.45億元、筆數16.55萬筆,扣款人數9萬人,較前月增長,並且再創該公司歷史新高,單月扣款金額與筆數都有三成以上的年成長率,扣款人數則有超過兩成的年成長率。

定期定額金額第二到第五名則是復華投信、國泰投信、安聯投信、群益投信,金額分別是6.67億元、6.53億元、6.43億元以及5.98億元。

統一投信旗下股票型基金績效長期表現穩健,經常推出讓投資人節省成本的各項優惠。例如,不定時推出的全系列定期定額終身零手續費,沒有時限的長期扣款優惠,贈送累積紅利折抵手續費等,以及進階版定期定額的日日扣功能,零接觸的線上核印開戶服務等,都是受到基金投資人喜愛的主要原因。

安聯投信表示,隨著數位化、網路平台下單的便利性等,相關業者紛紛推出許多更多元、有彈性的定期定額方式,供投資人選擇,目的就是希望能讓更多民眾願意加入長期投資的行列,應該要有更多聰明的方式,不會因為一時的停利、出場,就錯失了更多參與其他市場的機會。

復華投信建議,第3季台股較震盪但評價具支撐,建議投資人無須因短期消息而過度恐慌,若擔心波動,建議透過定時定額或選擇具有日日扣款、逢低加碼、自動停利等加值定時定額機制來提高投資效率。

穩健型投資人則可選擇平衡型基金,以較低的波動度來追求長期隨漲抗跌的表現。

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國泰 群益
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