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Q4投資 三財策略教戰

提要

富蘭克林:布局債券平安財、產業股票趨勢財、區域市場機會財 增添勝算

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第3季金融市場波動激烈,增添配置難度。(本報系資料庫)

本文共859字

經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

第3季金融市場波動激烈,增添配置難度。富蘭克林證券投顧認為,第4季金融市場面臨三轉,包括全球經濟質與量的轉變、政府政策可能轉向、消息面牽動金融市場風水輪流轉,建議投資人掌握三財策略,包括債券、平衡型基金不可少的平安財,以及產業股票的趨勢財、區域市場帶來的機會財。

對於近期市場呈現震盪,富蘭克林證券投顧分析,在景氣及政策換檔期間市場波動在所難免,須關注美中兩國政策動向、全球企業最低稅負制進展,以及德國及日本選後的政經情勢;此外,第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26)於11月初登場,各國將加速推動碳中和政策、經濟及產業結構轉型。

推薦

投資人與其費心猜測聯準會何時開始退場,不如提前做好順應景氣及政策轉折下的投資配置,卡位下一波行情。在配置上,第4季建議股票配置靠攏趨勢財及機會財,前者包括科技與生技產業、基礎建設及公用事業產業型基金,後者是股票修正後評價吸引力浮現的新興亞洲、中國或美國中小型股票型基金;股票之外,可留意較低波動的波灣債券型基金及美國平衡型基金,前者具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠等特性,後者透過動態資產配置分散風險並網羅多元獲利機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克指出,隨疫苗施打及更多經濟活動重返常軌,看好消費支出動能將支持美國經濟維持穩健增長,有利股市及公司債表現。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯表示,未來十年,在國家安全及經濟考量下,所有經濟領域,不論私部門及公部門將對創新進行投資,可望帶動新一波科技投資的浪潮,看好人工智慧、雲端運算等數位轉型趨勢下的成長機會。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦.賽加爾指出,亞洲市場小型股適合作為長期投資的核心標的,主因小型股多具內生成長動能,且營收來源多為當地利基型市場,較不受總體經濟景氣循環或國際情勢影響,可發揮多元分散效果。

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