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特別股穩健 躍抗震優選

本文共561字

經濟日報 記者黃力/台北報導

美國8月非農就業人數不符市場預期,Delta變種疫情又持續延燒,美股陷入盪盪,特別股擁較高殖利率,開始吸引資金回籠。法人指出,市場不確定性升高時,特別股具穩健股利特性,有助磁吸穩健或保守型資金,成為股市波動下抗震避風港。

新光全球特別股收益基金經理人李長昇表示,兩大因素讓聯準會貨幣政策緊縮預期回落,市場部分資金開始觀望,部分資金則擁抱具相對高殖利率的特別股資產,特別股發行企業由於多屬投資等級公司,受股市波動小,同時掌握收益與抗震兩大特性,進可攻退有守,成為股市波動下的最佳避風港。

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根據Bloomberg統計,美銀美林固定利率特別股指數至8月31日止,到期殖利率來到4.50%,相較高收債、新興債及投資級債來得高,高息表現領先其他固定收益資產。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,特別股評價面在利差由低檔擴大後,短期出現吸引力,在量化寬鬆政策持續下,利差可望在均值附近盤整,並浮現收斂空間,年底前還有行情可期。在投資組合配置上,短中期皆提升投組平均信評等級。產業配置上,會以銀行、保險、電信服務及公用事業等穩定現金流的產業為主。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表認為,因市場波動,操作上側重以大型權值企業發行的固定利率特別股和利變型特別股為主,如銀行、保險、公用事業、不動產信託等。

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