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兆豐「金傳基金」 穩中求勝

本文共775字

經濟日報 王奐敏

過去金融、傳產類股給投資人的印象總是股價難以有好表現,但今年台股衝向18,000點的過程中,金融、傳產類股從二線躍為主流,航運類股成交量甚至超越電子類股。

隨著資金偏好移轉,金融、傳產類股配置不可或缺,兆豐投信將從9月13日起開始募集「兆豐台灣金傳精選股息基金」,提供投資人參與台灣股市不同選擇。

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兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示,今年金融、傳產類股搭上主流地位的主要原因為產業秩序調整,包括航運、鋼鐵等原物料產業在歷經產能過剩階段及因應碳中和的減碳趨勢而減產,使產業秩序回復至健康水準,加上經濟逐漸解封讓需求急速上升,報價也水漲船高。因此,即使因需求緩解使超漲的價格回跌,預估供給端的產能控制將有助價格維持穩定。

台股上漲過程中仍有不少類股表現優於電子股外,在股市不確定因素提高時,金融、傳產類股也能扮演抗跌英雄,例如2018年中美貿易戰開打造成台股跌破萬點大關,但金融類股幾乎維持平盤水準。今年下半年將面臨縮減QE議題,回顧2013年初,聯準會(Fed)官員談話及會議紀錄開始提及縮減量化寬鬆,年底宣布減少購買100億美元,該年金融類股上漲25.1%表現最為優異,傳產類股漲幅14.2%,亦優於電子類股的6.7%,今年是否再度重演歷史,仍可期待。

此外,根據彭博2000年以來統計,第3季通常台股表現相對清淡,不過投資人在這季逢低進場布局,持有至隔年第2季,可獲得的報酬是四季中最高,其中非電子的表現為9.2%,明顯高於大盤的8.0%。

目前市面上台股基金多以科技類股為主,兆豐投信將募集的兆豐台灣金傳精選股息基金,主要配置在金融、傳產類股中具備領先地位及獲利穩健、能夠穩定發放股利的標的,提供參與台灣股市的投資人另一個參與台股的選擇。



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